Por: Globefish
Traducción: Aquahoy

Producción de salmón en Chile fue menos de la mitad en Chile
La producción chilena de salmón del Atlántico en el 2010 fue menos que la mitad de los niveles registrados en los años previos. La estadísticas de cosecha mostraron que hasta noviembre de 2010 hubo una reducción de 54% en la producción acuícola. Una tendencia similar es observada en salmón coho (-51% hasta noviembre), y en menor extensión en trucha (-21% en el mismo periodo). La trucha se esta consolidando en la posición de liderazgo después que el virus ISA afecto al salmón del Atlántico, y actualmente representa cerca del 40% de toda la producción de salmónidos. De acuerdo con las estadísticas preliminares, la producción total de salmón y trucha en el 2010 alcanzaron 287 500 t, 22% menor a la producción total del año 2009.


Como ya se ha mencionado en artículos previos, la industria esta transformándose, con la esperanza de volver al camino de la recuperación. Sin embargo, la nueva estructura viene siendo criticada debido a que los productores del salmón coho y trucha tienen altos costos de producción. No obstante, algunas empresas tienen como objetivo duplicar su producción en el 2011, mientras que otros consideran que el sector de la salmonicultura chilena se recuperará en el largo plazo, con una producción más alta, y una recuperación de la rentabilidad. Algunos pronósticos, como el realizado por los representantes de la industria en el North Atlantic Seafood Forum, esperan que el nivel de producción del 2007 se alcance en el 2013.

Menor abastecimiento se refleja en menores exportaciones, mientras que las direcciones del comercio cambian

La menor disponibilidad de insumos se reflejo en una caída en 20% en los volúmenes exportados, alcanzando 297 200 t de salmón y trucha vendidos a los mercados extranjeros. Es importante destacar que la trucha superó al salmón del Atlántico como la principal especie exportada, representando el 42% del volumen total comercializado, y tiene un participación más altos en el volumen total exportado (44%). Las exportaciones en general de salmón y trucha cayeron 2% en términos de valor, alcanzando US$ 2 061 millones, seguido por un incremento en los precios unitarios (+21,5% para el salmón del Atlántico y Coho, y de +19% para la trucha).

Quizás lo más notorio es el cambio en la dirección del comercio. Japón permanece como el principal destino en volumen y valor, con 144 000 t y un valor de US$ 909 millones. Sin embargo, Latinoamérica ahora se ubica en el segundo lugar, por encima de EEUU, en términos de cantidad, con 50 640 t contra 45 200 t. No obstante, la situación es opuesta en términos de valor, mientras que las compras de EEUU cayeron 20% a US$ 448, las compras de Latinoamérica crecieron 20% hasta alcanzar un valor de US$ 347 millones que no fue suficiente para superar al mercado de EEUU. La demanda Latinoamericana es impulsada por Brasil, el cual representa el 76% del total comercializado en términos de cantidad. La región se ha convertido en un importante mercado para el salmón chileno, ayudada por la fuerte performance económica, que se traslada en un alto poder de compra. Después de Japón, los mercados Latinoamericanos mostraron una menor reducción en el volumen comercializado (-11%). Otra diferencia es que, mientras en Japón se concentran en la trucha y salmón coho, Brasil demanda principalmente salmón del Atlántico. Algunos hechos recientes, como el acuerdo de libre comercio firmado con Nicaragua, indica que la región esta adquiriendo una posición que se mantendrá. Al mismo tiempo, las importaciones de la UE cayeron a 8 700 t, con un valor de US$ 72 millones, lo que representa una posición marginal en el comercio global de salmón y trucha durante el 2010, desplazado por la consolidación de los mercados en Latinoamérica y otros.

La demanda parece no ser un problema para los salmónidos chilenos

A pesar de los precios más altos, la demanda por productos chilenos no parece disminuir. A inicios de año, el consumo japonés de productos pesqueros mostró signos de recuperación. Sin embargo, el impacto del terremoto y el tsunami en demanda del mercado japonés aun no se ha visto. En contraste, la región Latinoamericana y otras economías emergentes están tomando el liderazgo. Esto puede implicar que en el mediano plazo, cuando la producción se recupere, la presión sobre los precios podrían ser mayores, debido a que la industria chilena podría abastecer a los mercados que viene gestionando para mantenerlos, además de los que viene ganando en los últimos años.

Menores importaciones de salmón en EEUU

En general las importaciones de salmón en EEUU durante el 2010 cayó 3% en volumen, alcanzando 234 000 t, pero debido a un incremento de 12% en el valor unitario, el valor de las importaciones alcanzaron US$ 1822 millones (+8%). Las importaciones de salmón del Atlántico representaron el 75% del volumen total importado y 78% del valor total, con 176 400 t y un valor de US$ 1 439 millones. La valor promedio unitario de salmón del Atlántico importado creció 14% cuando se le compara año a año.

El mercado del salmón del Atlántico en EEUU fue dominado por tres principales proveedores: Canadá, Noruega y Chile; sin embargo, cada país se concentro en diferentes mercados nichos. Canadá representó el 44% de las importaciones de salmón del Atlántico, y proveyó principalmente salmón entero fresco (91% del total de las ventas a EEUU). Noruega se ubicó en segundo lugar, con un 20% de participación en términos de volumen, concentrándose en el mercado de filetes, con 66% de exportaciones de filetes congelados a EEUU, mientras que el 33% fueron filetes frescos. Chile tiene una tendencia de mercado similar a la de Noruega, aunque su concentración en el mercado de filetes frescos es más pronunciado; el 78% de las exportaciones chilenas a EEUU fueron filetes frescos, mientras que el 16% fueron filetes congelados. Recientemente, la industria salmonera noruega anunció su intención de reasumir acciones contra la imposición de impuestos anti-dumping sobre las exportaciones de salmón entero a EEUU, efectivas desde 1991. Esto podría ayudar a los productores noruegos a recuperar una participación del mercado en este segmento.

En el 2010, Noruega fue el principal proveedor de los segmentos de filetes de salmón del Atlántico fresco y congelado, con participaciones de 41 y 44% respectivamente. Chile, alguna vez el principal proveedor en ambos segmentos, es ahora el segundo proveedor de filetes frescos con una participación de 39%, y el tercer proveedor en filetes congelados con una participación de 17%, después de China (25%).

Los precios del filetes fresco mostraron un incremento significativo desde mediados de noviembre de 2010, y han permanecido estables desde inicios del 2011 hasta mediados de febrero, cuando empezaron a incrementarse nuevamente. Para mediados de marzo las cuotas para el salmón noruego fueron 20% más alto, para los filetes frescos provenientes de Noruega y Chile. Por el contrario, los filetes congelados permanecieron estables debido a que los precios mostraron una menor reducción al inicio del tercer trimestre de 2010.

Buenas perspectivas para la producción domestica

Recientemente, una cooperativa de pescadores de Alaska obtuvieron la certificación Friend of the Sea para sus pesquerías de salmones king y coho. La cooperativa usa el método de arrastre, que les permite capturar a los peces de forma individual. Según las autoridades de Alaska, las perspectivas para la estación de 2011 son muy buenas, como resultado de una combinación favorable de condiciones ambientales y las medidas de gestión adoptadas. Ellos pronostican que se capturará 203 millones de peces en esta estación. Las capturas de salmón rosa se espera que crezcan 25% a 133,7 millones de peces, mientras que las capturas del salmón sockeye serán de 45 millones de peces (+11%). Las autoridades de California también esperan buenos retornos de salmón este año, y las proyecciones preliminares indican que las capturas podrían crecer 200%, de los 245000 peces proyectados en el 2010 a 729000 peces.

Parece probable un mayor abastecimiento al mercado de EEUU

La recuperación de la industria chilena, así como las perspectivas positivas para las pesquerías de salmón doméstico, indica que el abastecimiento del salmón al mercado de EEUU podría ser más alto en el 2011. Así, a pesar de los diferentes segmentos comerciales, podría haber una presión en los precios, los mismos que han mostrado una tendencia al alza en el segmento de filetes frescos, mientras que los mercados para pescado entero han permanecido estables con una ligera tendencia al alza en algunos productos. Actualmente, el abastecimiento es adecuado para la baja demanda. Esto podría empujar los precios hacia abajo, lo cual a mediano plazo, podría favorecer un incremento de la demanda.

Unión Europea

Los bajos niveles de producción en el 2010 generaron un mercado del salmón muy ajustado con altos precios. La demanda fue buena durante todo el año a pesar de algunas resistencias de procesadores y consumidores por productos con valor agregado más caros.

En el 2011, a pesar de la débiles fluctuaciones semanales, los precios del salmón del Atlántico permanecieron marcadamente estables durante el primer trimestre, oscilando en alrededor de NOK 40 CFA Oslo. En el futuro se espera que los precios del salmón disminuyan algo en el próximo trimestre y luego caigan durante el otoño y el invierno. Similarmente, se espera que para el 2012 y 2013 los precios (en NOK) disminuyan en 23 a 33%, en comparación con los precios actuales.

El mercado de la trucha permanece desabastecido debido a que los productores noruegos han dado prioridad a la producción de salmón y los productores chilenos están muy por debajo de sus niveles de producción históricos.

Noruega

El productor y exportador líder del salmón registró un crecimiento de sus volúmenes de exportación en 10% durante el 2010. Los precios más altos durante el año condujeron a un incremento significativo en los valores, hasta 33% a NOK 30,5 billones. Las exportaciones de trucha cayeron 35% en volumen debido a que los productores se cambiaron al salmón por los altos precios. Como resultado, los precios de la trucha también se fortalecieron durante el año.

Las exportaciones noruegas de salmón del Atlántico entre enero y marzo de 2011 fueron 207 000 t, un 3,1% menor a los registrado en el mismo periodo de 2010. Sin embargo, los valores fueron 17,1% más altos alcanzando NOK 7,5 billones (EUR 1,0 billón) como resultado de los precios altos.

La Unión Europea representó el 65% de las ventas noruegas, disminuyendo ligeramente (-3,6%) durante el trimestre, pero los volúmenes embarcados a EEUU cayeron dramáticamente, de 13700 en el 2010 a 7900 este año (-43%). La razón para esto son las mejoras condiciones en Chile, lo que ha generado que las exportaciones de salmón chileno a sus mercados tradicionales comience a incrementarse, incluido EEUU.

El regreso de Chile al mercado de EEUU se registra particularmente en el mercado del filete fresco, donde los embarques noruegos cayeron 58% durante el trimestre. Las exportaciones de filetes frescos de Noruega al mercado japonés, sin embargo, mostraron un dramático incremento de 73%.

Las exportaciones de trucha de Noruega durante el primer trimestre del 2011 cayeron en valor y volumen. Los precios promedio de exportación se incrementaron 27%. Los principales mercado para la trucha noruega, Rusia y Japón, permanecieron débiles durante el trimestre, mientras que los embarques de trucha a la UE crecieron sorprendentemente 27%.

Reino Unido

Los volúmenes de salmón exportados desde el Reino Unido crecieron 14% en el 2010. Francia, tradicionalmente su principal mercado para las exportaciones frescas, creció en 21% pero desde el 2009 viene siendo superado por EEUU, que esta buscando importar desde el Reino Unido y Noruega como resultado de la reducción en la producción chilena.

Mercados

Unión Europea

La UE viene creciendo en términos de consumo de salmón, aunque el precio alto del salmón del Atlántico esta forzando a los procesadores a buscar alternativas. Esto explica en parte el fuerte crecimiento en las importaciones de productos de salmón congelado desde China. El costo esta empujando a que la industria del ahumado se traslade a Polonia y los países Bálticos. Durante el primer trimestre de 2011, las exportaciones de salmón noruego a UE-27, cayeron 4% en volumen, aunque crecieron 17% en valor.

Francia

Francia, el mayor mercado para el salmón en el UE, creció en 4% en volumen durante el 2010. Las categorías de fresco están mostrando un fuerte crecimiento, particularmente debido a la disminución de las exportaciones de salmón congelado chileno. Noruega permanece como el principal proveedor dominando las categorías de fresco entero (71%) y filetes frescos (91%).

Se ha registrado un rápido crecimiento en las exportaciones chinas de filetes congelados, el cual ha alcanzado el 40% de las importaciones. La mayor parte de estos esta representado por especies del Pacífico.

En la categoría de ahumado, Polonia domina las importaciones francesas con 73%. Todos los otros proveedores, incluida Escocia, han visto disminuir su participación como resultado de esto.  Esto es importante de destacar debido que hace algunos pocos años la participación de Polonia fue de menos del 5% del mercado de importación. Los ahumadores franceses continúan concentrándose en los segmentos más importantes, pero son los más afectados por los altos precios que los proveedores extranjeros.

Durante el primer trimestre de 2011, las exportaciones noruegas al mercado francés cayeron.

Alemania

Los volúmenes de importación estuvieron estables en el 2010 (+0,6%) después de un incrementó importante en el 2009 (+19%). El mercado alemán es sensible al precio y la demanda retrocedió por los altos precios durante todo el año. Noruega domina el mercado, seguido por Polonia que ha capturado el segmento del ahumado. China esta mostrando un fuerte crecimiento en la categoría de congelado, alcanzando casi 18000 t durante el año pasado.

Durante el primer trimestre de 2011, las importaciones alemanas de Noruega cayeron 4% en volumen.

Japón

Las importaciones permanecieron estables durante el 2010 en las categorías de fresco y congelado. Noruega domina el segmento del salmón del Atlántico fresco y Chile en la categoría del salmón del Pacifico congelado. Las importaciones de Chile se redujeron con respecto al 2009 (-8,3%), debido a que los productores chilenos continúan dando prioridad al mercado japones para sus exportaciones de coho.

Perspectivas

La producción de salmón en Chile se viene incrementado pero no es claro cuando ingresará al mercado durante este año. Los objetivos de producción para el 2012 y 2013 que la industria salmonera chilena ha establecido son ambiciosos, pero si el rápido crecimiento proyectado puede ser sostenido en el largo plazo aun esta en debate, en Chile y en Europa. Los precios por lo tanto permanecerán altos para la mayor parte del año y se debilitarán cuando el abastecimiento adicional chileno alcance el mercado durante el segundo semestre.