Por: Javier López (INFOPESCA)
© FAO GLOBEFISH 2007
Traducción: Aquahoy

Tendencias del mercado
Las importaciones de camarón a Estados Unidos, entre enero y abril, permanecieron sin cambio, comparados al mismo periodo del año pasado, alcanzó las 162 007 toneladas con un valor de US$ 1 105 millones. Durante los primeros dos meses del 2007, las importaciones fueron mayores, pero en marzo y abril, disminuyeron a niveles menores a los registrados en el 2006, dando como resultado que el volumen total se mantenga sin cambio para el periodo de cuatro meses. Sin embargo, la tendencia para los diferentes productos fue irregular. Los volúmenes de importación para algunas categorías de productos vario considerablemente, positiva y negativamente.

 

Mientras tanto, la tendencia general para los valores unitarios de importación fue negativa. La tendencia descendente para marzo y abril no es usual, y se espera que continuara hasta mayo, cuando la demanda por camarón se recupere debido a que el clima mejora y las personas empiezan a comer más.

Con respecto al origen de las importaciones, Tailandia es el principal abastecedor, contabilizando el 31.5% del total de las importaciones en el periodo bajo revisión, con 51 000 t. Seguido de lejos por Ecuador, con un 14% de participación (22 608 t), China con 13• e Indonesia, que ha bajado de la segunda posición el año pasado a la cuarta posición este año, con 16 509 t (10.2%). Es interesante resaltar el crecimiento de las ventas de México como proveedor al mercado de USA, superando a Vietnam para el periodo bajo estudio, y apareciendo como un importante proveedor. Pero una diferencia importante es que mientras México comercializa principalmente camarón congelado con concha, Vietnam comercializa productos con más valor agregado, como pelado congelado, “otras preparaciones” y congelado empanizado (breaded), en volúmenes más significativos que México.

La importaciones de Tailandia continúan creciendo, en términos de volumen y valor, alcanzando 51 000 t, con un valor de US$ 343.8 millones, +13.2% y +19.8% respectivamente. La categoría de productos más grande de Tailandia es “otras preparaciones”, la misma que representa el 37.7% en volumen y 38.1% en valor. En segundo lugar se ubica el camarón congelado pelado (30.5% y 32.5% del volumen y valor de importación respectivamente).

Con respecto a los productos ecuatorianos, la categoría de productos más importante es de lejos el camarón congelado con concha, el mismo que representa el 79.9% del volumen importado, y el tamaño 51/60 es el principal producto importado, si la talla es considerada como una categoría de productos diferentes.

China también incremento su participación en el mercado de USA en el periodo bajo revisión, de 10.8% en el 2006 creció a 13% en el 2007. De este país, la principal categoría de productos fue camarón empanizado (breaded) congelados (60.3% del volumen comercializado), seguido por “otras preparaciones” (26.9%) y camarón pelado congelado (6%). Es interesante resaltar que puede ser considerado como un producto con un relativamente bajo valor agregado (camarón sin concha ni cabeza) y representa solo una pequeña parte de las ventas de China al mercado de USA (4.5%).

Indonesia es otro proveedor asiático líder, también concentrado en los productos con mayor valor agregado: camarón pelado congelado es el principal producto que comercializa, 53.6% de ventas a USA, y en un tercer lugar, después de 31/40 sin cabeza y con concha, se ubica “otras preparaciones congeladas” con 13.8%.

Como se resaltó inicialmente, México tuvo un marcado incremento en sus ventas al mercado de USA, +67.3% en términos de volumen, pero los productos comercializados tienen un valor unitario menos al del 2006. En el caso de Vietnam, es importante resaltar que aunque las importaciones de este país disminuyeron en volumen y valor (-26.2% y -16.2% respectivamente), el valor unitario de los productos vietnamitas crecieron en 13.5%. Es más, los empresarios de Vietnam obtuvieron el valor unitario más alto entre los principales exportadores a USA, US$ 11.8/kg.

David vs Goliat

A inicios de este año, la WTO resolvió a favor de Ecuador estableciendo que el método usado por USA para calcular el impuesto dumping fue ilegal. Recientemente, el Departamento de Comercio de USA, decidió eliminar la medida en contra del camarón ecuatoriano, así este accederá al mercado de USA con cero impuestos. Es importante resaltar que un impuesto menor a 2% es considerado cero. La decisión debe ser ratificada en agosto. USA debería ratificar esta decisión o implementar un nuevo impuesto, pero usando un nuevo método de calculo para determinar si hay dumping o no. El Gobierno ecuatoriano estima que este mal calculo causo perdidas por más de US$ 65 millones, de los cuales más de US$ 4 millones fueron costos en representación legal.

Fuerte incremento en las importaciones de productos de camarón pelado y ciertas preparaciones

Exceptuando algunas tallas de camarón congelado con concha, los mejores resultados en los primeros cuatro meses fueron mostrados por “otras preparaciones”, la categoría que creció en volumen (+11.1%) y valor (+7%), seguido por camarón pelado congelado que creció en 4% en términos de volumen y 8.9% en términos de valor. La talla que mostró uno de los más fuertes crecimientos fue 21/25, +30% en términos de volumen, y otra talla que no experimento una reducción fue 51/60 el mismo que se incremento ligeramente en volumen (+1.9%). Todas las otras categorías disminuyeron en términos de volumen, aunque algunos, como pelado congelado y empanizados congelados, tuvieron un incremento en términos de valor, sugiriendo un mayor precio promedio de importación para estas categorías.

Sin cabeza y con concha (Headless shell-on): Esta fue la principal categoría importado en los primeros cuatro meses de 2007, representó el 40% del total de importaciones. Sin embargo, el volumen y el valor de importación disminuyeron, de 69 098 t con un valor de US$ 487.6 millones en el 2006 a 64 847 t con un valor de US$ 435.9 millones, una reducción de 6.2% y 10.6% respectivamente. La talla más importante fue 31/40, con 11 427 t y con un valor de US$ 67.5 millones. Esta talla disminuyó en volumen y valor (-8.1% y -12.4% respectivamente). Los principales proveedores de 31/40 fueron, con similar participación en el mercado, Ecuador, Tailandia e Indonesia. La talla que mostró un fuerte crecimiento durante el periodo fue 21/25, la cual creció 30% en volumen y 18.1% en valor. Esta talla tampoco pudo escapar de la tendencia a la baja del valor unitario. El incremento en ventas se debió a un 79.4% de crecimiento en ventas de México, el principal proveedor, y un 248.1% de incremento en ventas de Tailandia, el segundo proveedor. Esto también mostró una alta concentración de ventas en esta talla. El valor más alto fue obtenido por las tallas más grandes, <15, pero este también fue menor al mismo periodo del año 2006. El principal proveedor global de camarón sin cabeza y con concha es Ecuador, aunque este concentra sus ventas en algunas tallas, mientras que Tailandia aparece como un importante proveedor en casi todas las categorías de tamaño.

Pelado congelado: En el periodo bajo estudio, esta la segunda categoría de productos más importante, alcanzo 47 051 t con ingresos de US$ 435.9 millones, y fue una de las pocas categorías que tuvieron una variación positiva comparada con el mismo periodo del año. El principal proveedor fue Tailandia, con 33% del total del volumen importado, seguido por Indonesia (18.8%) y Vietnam (9.2%). La participación de esta categoría de productos en términos de importaciones totales permanece sin cambio entre los dos periodos bajo comparación, 28% en el 2006 y 29% en el 2007. Se debe notar que los valores unitarios de esta categoría se incremento en +3.7%.

Otras preparaciones congeladas: Esta categoría mostró el mejor rendimiento en crecimiento en el primer trimestre de 2007, y fue también el tercer producto más importado, Hasta abril de 2007, 32 199 t con un valor de US$ 218 millones fueron importadas, mayor a lo registrado en el 2006, pero los valores unitarios disminuyeron en 3.7%. El principal proveedor de esta categoría fue Tailandia con un 59.7%, seguido por China con 17.7%.

Empanizado congelado: El incremento en el valor unitario esta ganando atención en esta categoría. El valor de la categoría se incremento en 4.9%, mientras que el volumen disminuyó en 1.7%. El origen del abastecimiento de esta categoría esta también altamente concentrad, 79.6% de importaciones provienen de China, y 14.8% provienen de Tailandia.

Otros productos: Esta categoría cubre un amplio rango de productos y las tendencias de importación para los diferentes productos fueron irregulares para los meses revisados. El crecimiento más fuerte fue en la categoría de fresco pelado, deshidratado, salado o en salmuera, el cual creció 28.4% en términos de volumen y 4.9% en términos de valor, los que implica una disminución en el valor unitario de 18.3%. Las importación de conservas de camarón permaneció casi sin cambio en términos de volumen, creció 7.4% en términos de volumen, implicando un incremento de 7.3% en el valor unitario. Mientras tanto, un fuerte incremento en el valor unitario es evidente en la categoría de camarón con concha fresco, deshidratado, salado o en salmuera, +37.8%, resultante de una caída de 3.6% en el valor y un 30% de reducción en el volumen. Los principales proveedores de estos productos provienen principalmente de Asia, pero algunos países Latinoamericanos han empezado a obtener un nicho en el mercado de camarón fresco.

El abastecimiento total en el mercado de USA (estimado como la adición del total de las importaciones más la producción domestica), para los primeros cuatro meses de este año, fue menor que en el mismo periodo en el 2006, principalmente como resultado de la reducción de las capturas, dado que el volumen importado permaneció sin cambio.

Respecto a los niveles de precios, el cual recientemente se recupero, para el camarón blanco del golfo, se podría observar un nuevo incremento en junio. Mientras que, para el camarón marrón del golfo, se observó una nueva reducción en los precios. Esto podría ser el resultado de la existencia de exceso en el abastecimiento de camarón, o una disminución en la demanda, de acuerdo a algunos operadores.

Perspectivas

Con el inicio de la primavera, las ventas de los restaurantes son estacionalmente más altas. Esto también permite reportar que el consumo de productos alimenticios de mayor valor, incluido el camarón, se incrementara. Al mismo tiempo, el incremento en los costos de los combustibles para los consumidores, en cual en algunos estados alcanza hasta el 50%, podría tener un impacto negativo sobre el poder de compra.

Las capturas de América Central se está iniciando, y los precios para estos productos son históricamente bajos. En adición, debido a que USA viene reforzando sus medidas con respecto a la calidad, y que hay noticias acerca de los problemas de calidad, residuos de antibióticos y mal etiquetado en los camarones provenientes de Vietnam y China, algunos observadores preveen un incremento en el abastecimiento del camarón blanco desde Asía al mercado de USA.

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