Por: Camilo Catarci
© FAO GLOBEFISH 2007
Traducción: Aquahoy

Visión general y tendencias de los precios

El mercado de la Unión Europea (EU) para el salmón es dominado por las importaciones fresca, productos enteros (limpios), mayoritariamente provenientes de Noruega, las importaciones del salmón noruego fresco representan cerca del 70% del total de las importaciones de salmón a la Unión Europea, desde países que no pertenecen a este bloque. Entre enero-junio 2007, Noruega exportó 238 600 toneladas de salmón fresco a la EU (peso vivo), lo que representa un incremento de 19% en comparación con el mismo periodo del año previo.

 

Como se informo en la European Price Report (EPR) del año pasado, los precios del salmón fresco de Noruega, disminuyeron de un pico de €6.00/kg en junio del 2006 al actual nivel de €3.35/kg. A pesar de la disminución, los precios se han mantenido a niveles rentables. Sin embargo, se espera que disminuyan en las próximas semanas, posiblemente a niveles menores que el precio mínimo impuesto (MIP) de €2.80/kg en la EU.

La disminución de los precios del salmón noruego pueden ser atribuidos a un incremento en el abastecimiento: la producción del salmón del Atlántico de crianza en Noruega alcanzó las 600 000 t en el 2006. Recientemente, los productores noruegos comercializaron un número creciente de peces pequeños (por lo tanto más baratos), con la finalidad de prevenir la exposición a la enfermedad pancreática, reportada recientemente en el sur de Noruega. Esto condujo a enviar los peces más pequeños al mercado, pero a su vez podría conducir a una reducción del abastecimiento global en el largo plazo (debido a que los peces cosechados podrían haber alcanzado 3 a 4 kg a fin de año).

Francia

El salmón es una de las categorías de alimento acuático favorito en Francia; en el 2006, el salmón fresco fue el principal producto de importación en el rubro de alimentos acuáticos. Sin embargo, las importaciones francesas disminuyeron en 4% en los primero cuatro meses del 2007, en comparación con el mismo periodo del año 2006. El abastecimiento francés de salmón, es dominado por los productos enteros proveniente de Noruega.

El 01 de mayo del 2007, las empresas Kritsen y Pan Fish, localizadas en la Finistère département, se fusionaron para dar origen a la Marine Harvest Kristen. Se espera que esta nueva empresa procesadora de salmón (produce salmón ahumado y otros productos de salmón con valor agregado) genere a su vez € 100 millones en el 2007, con tres fabricas y 800 empleados. Esta empresa se ubica en primer o segundo lugar en el mercado del salmón en Francia.

El mercado francés depende de la presencia de marcas fuertes y en un alto grado de diversificación de los productos (amplio rango de empaques, salmón orgánico, etiquetas de calidad, salmón ahumado, etc). Se espera que la reciente fusión Kritsen-Pan Fish conduzca a innovaciones adicionales y marcas fuertes.

Alemania

Las importaciones de salmón en Alemania disminuyeron, en términos de cantidad, de 22 500 t en Enero-marzo del 2006 a 21 700 t en enero-marzo del 2007. Sin embargo, en términos de valor, se incremento de € 112.9 millones a € 121.8 millones en el mismo periodo. El incremento en los valores unitarios promedios, reflejo un incremento en las importaciones de filetes de salmón desde Chile.

Alemania es el principal importador del salmón ahumado dentro de EU, con 4 400 t importadas entre enero-marzo 2007. El principal proveedor de salmón ahumado a Alemania es Polonia. Se espera que las importaciones de salmón ahumado desde Polonia se incrementen en los meses posteriores a mayor del 2007, cuando las empresa procesadora de salmón alemana Laschinger se ha administrada por la Polish Morpol. Con dos plantas de producción en Polonia y una en Alemania, procesan aproximadamente 60 000 toneladas de pescado por año, Morpol y Laschinger esperan generar aproximadamente € 300 millones.

Los consumidores alemanes tradicionalmente creen estar concientes del precio. Sin embargo, ellos también pueden pagar precios mayores para compras de productos ambiental y socialmente responsables. El mercado para el salmón orgánico en Alemania, viene creciendo rápidamente y la eco-etiqueta de la Marine Stewardship Council para el salmón salvaje proveniente de Alaska, es comúnmente comercializada por Lidl, una de las cadenas minoristas mas grande en Europa.

Italia

El consumo de salmón en Italia en bajo, en contraposición de otras especies de peces, y comparados a otros mercados el consumidor italiano, continua prefiriendo peces de carne blanca del Mediterráneo (como lubina y besugo) a especies de peces de aguas frías.

Las importaciones italianas de salmón están principalmente representadas por productos frescos enteros, aun cuando cantidades considerables en la forma de ahumado y filete también son comercializados. De hecho, hasta el 2004 Italia era el principal importador de salmón ahumado dentro de la EU, pero el liderazgo fue tomado por Alemania en el 2005. La razón para esto fue que la capacidad de ahumado en Italia es bajo y por consiguiente el consumo dependencia de las importaciones de productos ahumados, y que Alemania ahora viene subcontratando la mayoría de sus empresas de procesamiento. El principal proveedor del salmón (principalmente fresco) a Italia es Noruega (a través de Dinamarca y Suecia). Dinamarca es el segundo proveedor de salmón ahumado a Italia, después de Francia, y mayoritariamente utiliza la materia prima Noruega. Aproximadamente 1 000 t del salmón ahumado por año, son producidos domésticamente en Italia, en contraposición 7 000 toneladas se importan cada año. La producción domestica es comercializada como una delicatessen en las cadenas minoristas y en los supermercados.

España

Las importaciones de salmón en España (principalmente de productos frescos enteros), disminuyo en 4 % en volumen y 3% en valor en el periodo enero-marzo de 2007, en comparación con el mismo periodo del 2006. El mercado español es bastante similar al italiano, en términos de ser cautelosos y de sus preferencias por pescado blanco sin procesar del Mediterráneo. Solo en marzo de este año, el salmón ahumado ha sido lanzado por primera vez en España por Copesco & Sefrisa.

Perspectivas

En la actualidad, el mercado de la EU viene siendo abastecido con salmón más barato proveniente de Noruega. Debido a que el precio MIP se impone contra los proveedores noruegos, ellos esperan un incremento para entrar al mercado EU en los próximos meses, debido al impuesto excesivo cuando los precios son menores al nivel del MIP. Esta situación favorecería a Chile y especialmente a los proveedores de la EU, como el Reino Unido o Irlanda. Últimamente el abastecimiento al mercado de la UE con un producto que algunas veces podría ser vista como de mejor calidad, aun si es más caro que los productos chilenos y noruegos. Por consiguiente, los consumidores EU podrían pagar precios más altos si ellos desean comprar el salmón.

Aun si el MIP tiene como objetivo el de proteger a los productores del salmón de la UE, su remoción no necesariamente conduce al colapso de la industria del salmón en la EU, el cual en algunos casos el mayoritariamente gestionados por empresas noruegas. De hecho, así como el mercado francés muestra, el rango de productos de salmón se esta empezando a diversificar, por consiguiente se mantendrá el nicho de mercado para preparaciones de salmón de países de la EU, así como para salmón salvaje eco-etiquetado, productos de valor agregado, filetes, salmón ahumado y conservas de salmón.

En el 2007, se proyecta que la producción de salmón en Noruega alcanzara los mismos niveles del 2006, posiblemente disminuya algo al finalizar el año, debido a la prematura comercialización de peces jóvenes (lo cuales podrían alcanzar de 3-4 kg alrededor de la navidad). Si las autoridades chilenas son capaces de detener la enfermedad del piojo de mar, la producción chilena podría incrementarse entre 7 a 10%.

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