Por: Javier López (INFOPESCA)
© FAO GLOBEFISH 2007
Traducción: Aquahoy

Tendencias del mercado

Las importaciones de camarón a USA entre enero y septiembre de 2007 declinaron ligeramente comparado con el mismo periodo de 2006. La importación total de camarón en el periodo bajo estudio fue de 391 959 t por un valor de US$ 2 709.3 millones (-2.3% y -1.7%). El valor unitario permaneció sin cambio, con una pequeña variación positiva, +0.7%. Hasta agosto, las importaciones mantuvieron la tendencia mostrada en los años anteriores, pero en septiembre se registró una importante caída con volúmenes reduciéndose en más de 5 000 t comparados a septiembre de 2006. La mayor cantidad de productos de camarón importados mostraron esta tendencia negativa durante los primeros nueve meses  de este año, sin embargo, los que tenían una tendencia positiva mostraron variaciones importantes en el periodo previo. En cuanto al abastecimiento domestico, las capturas han sido menores en comparación con el 2006 (-23.5%). Mientras tanto, este año ha sido marcado por el incremento de los precios en los combustibles, y el aumento de los precios de la gasolina tuvo un efecto negativo en la industria de los restaurantes como en los hogares, lo que redujo la disponibilidad de ingresos para gastar.

 

Tailandia permanece como el principal proveedor del mercado de USA. Este país representa el 33.8% (132 347 t) de la importación total en el periodo bajo revisión. Ecuador es el segundo exportador con una participación en el mercado de 11.9% (44 281 t). La participación de Indonesia en las importaciones permaneció sin cambios y Vietnam creció de 6.3% entre enero y septiembre de 2006 a 7.1% en 2007. Las ventas de China cayeron de 45 343 t en el 2006 a 34 373 t en el 2007, reduciéndose su participación en el mercado de 11.3% en los primeros nueve meses de 2006 a 8.8% para el mismo periodo en el 2007.

El caso de las exportaciones chinas merece una atención especial. A finales de junio, la FDA (Food and Drug Administration) bloqueo las ventas de cinco tipos de alimentos de origen acuático de crianza provenientes de China, incluido el camarón, debido a la contaminación con medicamentos y aditivos prohibidos. Esto se reflejo en las importaciones de este país, entre julio y septiembre, que cayeron a niveles menores desde el 2003, y dio marcha a atrás lo que parecía ser una tendencia creciente para las ventas chinas a USA. Otro aspecto interesante es que mientras que las exportaciones chinas caen, la participación en el mercado de los cinco principales exportadores a USA permanece sin cambio, representando el 73% de la importación total. Esto podría reflejar el hecho que otros países están empezando a cubrir la demando por los productos que provenían de China, que están prohibidas por el FDA. El 61% de las exportaciones chinas en términos de volumen son camarón breaded congelado, y este producto representa el 56.3% del valor comercial entre estas dos naciones. La segunda categoría principal es “Otras preparaciones congeladas” que representa el 24.2% y el 26.1% del volumen comercial y valor, respectivamente. NOAA esta realizando inspecciones en las plantas de procesamiento, y se espera que a inicios del 2008 se establezca un acuerdo entre la NMFS y la Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine de China, con la finalidad de mejorar la trazabilidad de los productos.

Hasta septiembre, las exportaciones tailandesas al mercado de USA alcanzaron 132 347 t, por un valor de US$ 854.4 millones. Esto registra un incremento de 1.5% en términos de volumen y un 1.7% en términos de valor, en comparación con el mismo periodo en 2006, cuando las ventas totales contabilizaron 130 135 t por un valor de US$ 840 millones. Las dos categorías de producto que representaron más del 60% de las exportaciones tailandesas fueron camarón pelado congelado (32.2% del volumen y 34.3% del valor) y otras preparaciones congeladas (31.6% y 32.8% en términos de volumen y valor respectivamente). Ecuador es el segundo exportador de camarón a USA en términos de volumen, contabiliza el 11.9% del abastecimiento externo, pero en términos de valor ocupa la cuarta posición. La categoría más importante exportada por Ecuador es camarón pelado congelado que registra el 20.4% del volumen total de abastecimiento y el 24.8% del valor. Todos los productos con concha juntos registraron el 78.1% del volumen total, y 73.4% del valor, del abastecimiento ecuatoriano a USA, pero solo el tamaño de las subcategorias representa más del 19% en volumen o valor. Indonesia y Vietnam tienen en común de que la mitad de sus ventas son camarón pelado congelado. En el caso de Indonesia, esta categoría representa el 50.3% del volumen de exportación a USA y el 49.7% del valor de exportación, mientras que para Vietnam, la participación es 49.7% y 49.6% respectivamente. En el caso de Vietnam, recientemente, una de las más importantes empresas que exporta camarón a USA obtuvo la aprobación del Ministry of Planning and Investment para incrementar su inversión en USA en cerca de US$ 20 millones para importar y distribuir camarón pelado en el mercado.

Es interesante notar el crecimiento importante de las exportaciones mexicanas. Las ventas a USA desde México saltaron de 10 688 t en los primeros nueve meses de 2006 a 17 014 t en el 2007, aunque en términos de crecimiento para el valor no fue destacado (37.2% contra 59.2%). Sin embargo, con esto supera a India y obtiene la sexta posición como uno de los principales proveedores al mercado de USA. Respecto a la industria mexicana de camarón, es importante mencionar que los pescadores de camarón silvestre han manifestado su desanimo con respecto a las capturas, las cuales alcanzaron la mitad del nivel registrado en el 2006, un año record. Por otro lado, los productores de camarón del Estado de Sinaloa alcanzaron muy buenos niveles de población, pero la mayor parte de la producción se comercializa en el mercado domestico. Con respecto a India, las ventas cayeron significativamente, en comparación con el mismo periodo del 2006, una posible consecuencia de los problemas experimentados por los productores de este país con las leyes anti-dumpin y la política “zeroing” aplicado por USA.

Con una mucha menor participación, es importante hacer notar el crecimiento en las ventas de Argentina, los cuales se incrementaron significativamente de casi cero en el 2006. Esto podría reflejar una nueva estrategia de los exportadores argentinos para acceder a nuevos mercados con sus productos, los cuales están experimentando una reducción en el precio en sus mercados europeos tradicionales debido a la abundancia del recurso, o el hecho de que ellos están gestionando su ingreso al mercado de USA con menores precios.

OMC y los impuestos anti-dumping

En el último informe, nos referimos que la OMC fallo a favor de Ecuador en contra del método de calculo de impuestos anti-dumping por el Department of Commerce (DOC). El sector camaronero ecuatoriano esta considerando establecer un nuevo juicio contra USA ante el OMC, requiriendo la devolución de los impuestos anti-dumping pagados a Aduanas de USA, lo cual según sus estimaciones son de aproximadamente US$ 15 millones en efectivo, más US$ 45 millones que el gobierno de USA requirió como una garantía (bono).

Por otro lado, la OMC recientemente fallo a favor de Tailandia e India en una petición en contra de la política “zeroing” y el 100% del bono requerido. La OMC estableció que estas prácticas son ilegales y que ellas violan las reglas aceptadas por el comercio internacional. La petición de India fue en contra de la imposición del continuo requerimiento de bonos a los exportadores de camarón de la India, por el equivalente del 100% del valor del impuesto pagado por el producto en el año anterior. Esto vuelve extremadamente cara la actividad de exportación de lo productores de la India y fue considerada como una de las principales causas para la caída en las ventas en el mercado de USA. Ahora los comerciantes hindúes esperan obtener una conclusión similar para su petición referente a la práctica “zeroing” en sus exportaciones. Con la abolición del 100% de los bonos, los exportadores de India podrían tener que pagar un 7.22% de impuestos acuerdo a la última revisión administrativa. Mientras tanto, Tailandia obtuvo un veredicto similar el cual probablemente reduzca sustancialmente los impuestos sobre el camarón de tailandés, después de ganar una demanda en contra de la práctica “zeroing” ante la WTO.

Los productos importados más importantes

Muy pocas categoría de camarón mostraron un crecimiento en el periodo revisado. La mejor performance fue mostrada por el camarón pelado congelado, que es la segunda categoría de producto más importada. La importación de este producto creció en términos de volumen y valor (+10.7% y +12.8% cada uno). Sin embargo, en un nivel más alto de disgregación, el mejor resultado durante estos nueve meses fue mostrado por el tamaño 21-25 pcs/lb de camarón sin cabeza y con concha congelado, que creció 35.2% y 27.1% en términos de volumen y valor respectivamente. Aunque los grados 15-20 y 15 a menos también mostraron un buen comportamiento, el total de importación de camarón sin cabeza y con concha congelado se redujo en 3.4% en términos de volumen y 4.5% en términos de valor, aunque permaneció como la categoría de importación más importante.

Sin cabeza y con concha: Como se indicó, esta fue la categoría más importante, contabilizando el 42.1% del total importado en términos de volumen y el 41.5% en términos de valor. Durante los primeros nueve meses, los valores unitarios de todas las tallas se redujeron, y en el promedio total, la caída fue de 1.1%, siendo más significativa para la talla de 70 piezas a más (-11.7%). El principal proveedor de esta categoría es Tailandia con una participación del 25.3% del volumen total, seguido por Ecuador con una participación de 22%. De lejos los sigue Indonesia con un 9.5% de participación, México (8.7%) y Vietnam (5.9%), siempre en términos de volumen. Respecto al valor de las importaciones, el orden permanece igual, pero con diferentes participaciones (Tailandia 21.4%; Ecuador 15.6%; Indonesia 10.9%, México 10.8% y Vietnam 10.6%). La talla más importante importada en términos de volumen es 31-40, con 31 962 t. Pero en términos de valor la categoría más importante es 15 a menos, que tiene el valor unitario más alto de todos los productos. Solo tres tallas mostraron un incremento en ventas, tanto en volumen como en valor: 15 o menos (+11.5%, +6% respectivamente); 15-20 (+16.3%, +15.1%) y 21-25 (+35.2% y +27.1%). Para estas tres tallas, es también interesante notar que México fue uno de los principales proveedores para el periodo bajo estudio.

Pelado congelado: Esta es la segunda categoría de importación y mostró la mejor performance, +10.7% en términos de volumen y +12.8% en términos de precio, alcanzando 126 747.7 t con un valor de US$ 944.2 millones en el año actual. Respecto al origen, el 33.7% del volumen importado proviene de Tailandia, seguido por Indonesia con 17.6% y Vietnam con 10.8%, siendo los principales proveedores. La participación de los productos de esta categoría creció de 28.5% entre enero y septiembre del 2006 a 32.3% en el mismo periodo de 2007, lo que representa un crecimiento de 13.3% en su participación. Esta tendencia irregular entre el volumen y el valor de las importaciones, refleja que aun una alta participación en el volumen total de las importaciones (de 30.4% en el 2006 a 34.8% en el 2007).

Otras preparaciones congeladas: Las importaciones de estos productos cayeron en volumen y valor, de 75 318.5 t con un valor de US$ 532.3 millones en el 2006 a 67 949.8 t con un valor de US$ 467.6 millones en el 2007, -9.8% y -12.1%. Para el valor unitario se registró una variación negativa, -16.4%. El abastecimiento de esta categoría esta altamente concentrado, el 61.6% del volumen total proviene de Tailandia, seguido por China con una participación de 12.3%.

Breaded congelado: Las importaciones cayeron en 22.9% en términos de volumen y 19% en términos de valor entre 2006 y 2007. Sin embargo, el valor unitario promedio de esta categoría de uno de los pocos que aumento en el periodo bajo revisión, +5.1%. El principal proveedor de camarón breaded congelado es China y representa el 74.8% del total del volumen importado. Es interesante notar que el 97.2% de la reducción en el volumen importado se debe a la caída de las ventas de China, que en el periodo agosto y septiembre se redujo en más de 72% en comparación con los mismos meses del 2006.

Otros productos: Las importaciones de productos incluidos en este grupo se redujeron en volumen y valor, excepto para el camarón con concha fresco, seco, salado o en salmuera. Las importaciones de este ítem registró un marcado incremento en volumen y valor, +23.9% y +57.5% respectivamente, aunque, la participación de esta línea de importación es extremadamente limitado. Es interesante notar que el valor unitario creció en 27.1%, y en términos del valor de venta, India es el principal proveedor, y también exportó camarón pelado fresco, seco, salado o en salmuera en el periodo bajo estudio, registrando el 56% del valor importado para este producto. No es de sorprender que en el resultado global, de nuevo, Tailandia sea el principal proveedor en términos de volumen.

Abastecimiento domestico
Las capturas acumuladas este año permanecieron por debajo del nivel registrado en el periodo enero a septiembre de 2006. El año pasado las capturas en el periodo revisado fueron de 54 137 t, mientras que este año, para el mismo periodo, las capturas alcanzaron las 41 425 t. Esto contribuye con un corto abastecimiento que empujan los precios hacia arriba. De acuerdo con lo que se aprecia en las estadísticas, los precios del camarón del Golfo, para camarón blanco y marrón, se han recuperado, excepto para el grado 41-50 del camarón marrón, aunque una tendencia al incremento fue evidente para este grado durante el periodo agosto-octubre. No existen expectativas de que las capturas se recuperen, así que la tendencia a que los precios se fortalezcan se mantiene, especialmente tomando en cuenta la demanda por navidad.

Referente a las variaciones para el camarón del Golfo, los precios para el camarón blanco y marrón se incrementaron entre noviembre de 2006 a noviembre de 2007. Para el camarón blanco, la variación promedio anual para todas las tallas es de un incremento de 16.1%, siendo la talla 16-20 la que registro la mayor tasa de crecimiento (+30.7%). Para el camarón marrón, el incremento promedio en los precios fue de 30.3%, liderados por el grado 16-20, que creció un 45% de una año a otro.

Perspectivas
Las menores importaciones y capturas originan un bajo nivel de abastecimiento de camarón al mercado de USA. Al mismo tiempo, se espera un consumo adicional de camarón en el corto plazo debido a las festividades de navidad y año nuevo. La demanda esta mejorando, pero no es claro que el abastecimiento pueda crecer en la misma proporción sugiriendo que se puede esperar un incremento en el precio.

Respecto a los principales proveedores, la OMC fallo a favor de las solicitudes de Ecuador, Tailandia e India, en contra del sistema de cálculo anti-dumping, lo que podría mejorar la performance de las importaciones provenientes de aquellos países, o al menos una reducción en sus costos. En el caso de China, las inspecciones se vienen realizando en varias plantas, y las negociaciones se vienen dando, con la esperanza de alcanzar un acuerdo para mejorar los controles a inicios de 2008. Mientras tanto, los empresarios chinos recientemente mostraron interés en promover inversiones en Costa Rica para promover la crianza de camarón en estanques, con la finalidad de exportar su producción al mercado de USA.

Por otro lado, existe preocupación por la economía de USA. Este año se registró un marcado incremento en los precios de los combustibles, alcanzando los US$ 100 por barril, que afecta los ingresos de los hogares. Una reducción en los ingresos tendría un efecto negativo en la industria de restaurantes, los cuales son los principales usuarios de la mayoría de categorías de camarón. Aunque con la estación de festividades, muchos operadores esperan muchas sorpresas.

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