Por: Karine Boisset
© FAO GLOBEFISH 2007
Traducción: Aquahoy

Tendencia general


Durante el periodo enero-septiembre de 2007, las importaciones combinadas de la Unión Europea, USA y Japón disminuyeron ligeramente en comparación con el mismo periodo en el 2006. Dentro de este grupo, la UE no solo fue el mayor mercado con 439 000 t importadas, sino también el único mercado que se expandió. Todos los mercados europeos (excepto el Reino Unido) continuaron creciendo y consolidándose. El mercado europeo del camarón estuvo influenciado por la situación del mercado del camarón en USA. Es más, los principales países exportadores a USA, como Tailandia, Indonesia, Ecuador, encontraron muchas dificultades para exportar a este país debido a la devaluación del dólar, la lenta economía de USA y las tarifas anti-dumping. Por consiguiente, ellos buscaron nuevas oportunidades en otros mercados y cambiaron principalmente a Europa en donde la situación es más atractiva.

 

Tailandia es el ejemplo más destacado de esta situación. Tailandia se ha convertido en el principal proveedor a Alemania, multiplicando tres veces sus exportaciones a este mercado en un año y duplicando sus exportaciones al Reino Unido. Ecuador, uno de los exportadores más prospero al mercado de la UE se consolido como el principal proveedor en Italia, registro un 40% de incremento en el mercado francés y desarrollo el mercado español con 9% de incremento en sus exportaciones. Indonesia también incremento sus exportaciones al mercado de la UE y particularmente encontró un nicho en el mercado del Reino Unido. China continuó ganando participación en el mercado de España. Argentina, gracias a las buenas capturas de Pleoticus muelleri durante los primeros tres trimestre de 2007, se expandió notablemente en el mercado español donde mantiene su posición de principal proveedor. Este país también duplico sus volúmenes exportados al mercado italiano. India tuvo más dificultades en el mercado del Reino Unido, donde mantuvo su posición de principal proveedor pero con una disminución de 10%. El camarón tigre (principal especie en India) esta perdiendo popularidad en algunos mercados del mundo y tiene dificultades en competir con el Penaeus vannamei que es más barato y que se produce extensivamente en otros países de Asía. Sin embargo, a pesar de esta situación difícil, India incrementó en 15% sus exportaciones a Francia. Brasil continuó mostrando signos de debilidad y registró un 20% de disminución en el mercado francés durante el periodo enero-septiembre de 2007 comparado al 2006. Las estadísticas francesas para el 2007 mostraron que Brasil ha sido superado por Ecuador como pe principal proveedor. En el mercado español, Brasil representa solo el 4% de la importación total, en contraste a los años anteriores en este mercado en donde su participación era mayor.

España: Argentina recupera su tradicional posición de primer proveedor

Durante el tercer trimestre de 2007, los volúmenes de camarón importados por España continuaron expandiéndose y alcanzando un alto nivel con 122 000 t. Sin embargo, en términos de valor, las importaciones de camarón mostraron una tendencia opuesta y declinaron en 10%. En mas, los productos de camarón que ingresaron al mercado español tuvieron un valor unitario promedio bajo a €4.86/kg, correspondiendo una caída de 0.80 centavos sobre el valor unitario promedio de los últimos cinco años.

El periodo bajo revisión se caracterizo por la recuperación de Argentina como el principal proveedor de camarón a España. Durante los años de bajas capturas de Pleoticus muelleri (2003-2005), Argentina perdió participación en el mercado español, al inicio esto beneficio a Brasil y Ecuador pero al final China (desde el 2005) fue el principal beneficiado. En enero-septiembre 2007, las exportaciones de camarón argentinas a España casi alcanzaron los niveles de 2002, con 24 992 t y el país recupero sus histórica participación predominante (+86% en el 2006).  La causa del muy bajo valor unitario en el mercado español fueron los grandes volúmenes de los productos a bajo costos de Argentina en conjunto con el desplome general en los precios del camarón. Aunque las importaciones en enero-septiembre de 2007 fueron casi similares a las estadísticas de 2002, los valores unitarios para los productos argentinos fueron de €5.09/kg contra los €7.36/kg en el 2002; esto corresponde a la mitad del valor unitario para el 2005 (€10.54/kg) cuando la disponibilidad de los productos fue más baja. Se esperaba que las capturas de camarón en Argentina alcanzaran un nivel record en el 2007, pero no se cumplió con las expectativas. Las capturas fueron extremadamente altas en Septiembre, pero los últimos tres meses fueron decepcionantes. Según SAGPyA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos), la captura total anual de camarón en Argentina para el 2007 representaron 46 400 t, un 4% superior a lo registrado en 2006.

Durante el periodo bajo revisión, China perdió su posición como el primer proveedor a España pero siguió incrementando ligeramente sus exportaciones a este país (19 210 t en enero-septiembre 2007). Después de años difíciles debido a la prohibición de la UE, China emergió en el mercado español en el 2005, y viene  fortaleciendo su posición en los últimos años.

Ecuador, es uno de los principales países emergentes en el mercado de la UE debido a la desfavorable situación de USA; continúa incrementando su participación en el mercado español, registrando un incremento de 9% sobre las estadísticas del 2006.

Francia: Se registro un record en precios bajos

Durante el tercer trimestre de 2007, las importaciones francesas de camarón continuaron incrementándose en términos de volumen, a una tasa de crecimiento de 4% comparado con el mismo periodo de 2006, pero empezó a disminuir en términos de valor con una caída de 3% en comparación con el 2006. La importación total de camarón para todas las categorías combinadas registraron las 74 790 t. El valor unitario promedio en el mercado francés fue igual a €4.99/kg que fue el nivel más bajo en los últimos seis años. La disminución no es en un solo país, se debe a una depresión mundial de los precios de camarón. Brasil y Ecuador continúan compartiendo el liderazgo en el mercado francés, con una participación en el mercado de 15% y 14% respectivamente. Sin embargo, estos dos países mostraron tendencias diferentes durante el periodo bajo revisión. Brasil experimento una disminución de 20% con respecto a las estadísticas del 2006, mientras que Ecuador registró un incremento de 40% en sus exportaciones a Francia.

El valor promedio unitario de Penaeus vannamei de Brasil fue de €3.10/kg y sigue siendo más competitivo que los productos de Ecuador a un precio de €3.68/kg. El Penaeus vannamei ofrecido en el mercado francés tiene varios orígenes (las muestras promocionales de precios incluye: 40-60pc/kg €7.50/kg, 80-100 pc/kg €6.50/kg desde Brasil, Ecuador, Guatemala y Venezuela; 80-100 pc/kg €4.94/kg de Colombia).

India, el tercer proveedor a Francia, incrementó en 15% el volumen de sus exportaciones, seguido por Madagascar que experimento una disminución de 4%. Durante el periodo bajo estudio, el mercado francés para camarón de aguas frías tiene una tendencia a la baja. Todos los principales países proveedores vieron el volumen de sus exportaciones disminuir significativamente en comparación con el 2006: Holanda (-11%), Bélgica (-9%) y Dinamarca (-21%).

Reino Unido: Tailandia duplicó sus exportaciones de camarón

Durante el tercer trimestre de 2007, el Reino Unido continuó registrando una caída en sus importaciones de camarón (-3% en volumen y -5% en valor), aunque la brecha con los años anteriores fue menos destacada que a inicios de año. Las importaciones de productos congelados estuvieron estables y correspondieron a casi el 48% del total importado (29 550 t). La situación fue más turbia para la categoría procesada con una disminución de 6% (31 200 t). Los productos procesados en el Reino Unido son principalmente camarones de aguas frías, la caída en el abastecimiento se debió a la menor disponibilidad. Islandia el principal exportador al Reino Unido, con casi el 20% del mercado (11 590 t), disminuyó en 9% el volumen de sus exportaciones durante el periodo enero-septiembre de 2007, comparado con el mismo periodo en el 2006. Dinamarca, que se ubica en el tercer lugar de proveedores de camarón al Reino Unido, siguió la misma tendencia con una disminución de 13%, también Canadá (-10%) y Noruega que experimento una drástica caída de 40%.

El camarón de aguas frías corresponde solo al 45% del total importado durante enero-septiembre de 2007. Este representa una caída de 16% con respecto a las estadísticas de 2006, y un importante cambio en el modelo tradicional de importaciones de camarón en el Reino Unido.

Entre los exportadores de camarón de aguas cálidas, India (el segundo proveedor del Reino Unido) redujo sus exportaciones a este país de 8 400 t para el periodo enero-septiembre de 2006 a 7 500 t para el periodo enero-septiembre (-10%). Indonesia fue capaz de beneficiarse de esta situación e incremento en 20% sus exportaciones al Reino Unido. Sin embargo, el fenómeno más saltante fue el crecimiento de las exportaciones tailandesas de camarón al Reino Unido. Los volúmenes de origen tailandés duplicaron a lo registrado en el 2006, con casi 6 000 t. Tailandia es el nuevo país emergente en el mercado del Reino Unido y esta tendencia podría ser confirmada e incrementada en los próximos meses.  El principal importador de los camarones de Tailandia es USA (61% de sus exportaciones de camarón en el 2006) y el Reino Unido se ha convertido en un buen mercado para compensar las caídas en las exportaciones a este mercado.

Italia: Argentina recupera presencia en el mercado

Similar a casi todos los países europeos, Italia vio incrementar sus importaciones de camarón durante el tercer trimestre de 2007 (+3%), pero con valor menor (-10%). La importación total de camarón registro las 50 243 t, con los productos ecuatorianos representando el 30% del total. Sin embargo, el incremento en las exportaciones ecuatorianas sobre el mercado italiano se debilitó durante este periodo (-1% en volumen y -17% en valor). La producción y venta de camarón ecuatoriano registraron un mayor crecimiento en los últimos años. Aunque USA es el primer mercado para las exportaciones ecuatorianas, parece ser que muchos productores prefieren vender sus productos a UE. Argentina claramente recuperó su participación en el mercado italiano gracias al incremento de las captura de Pleoticus muelleri, y sus exportaciones a este mercado se duplicaron. España, re-exportador de productos argentinos, mantuvo la misma tendencia y registró un 64% de incremento.
 
Alemania: Incremento de las importaciones de Tailandia

Las importaciones alemanas de camarón continuaron incrementándose a una tasa de crecimiento creciente (+31% en comparación al 2006). Contrario a otros países importadores europeos, las importaciones en términos de valor siguieron la misma tendencia y le valor unitario promedio permaneció estable en el mercado alemán. El valor unitario para productos congelados disminuyó ligeramente, pero fueron balanceados por el valor unitario de los productos procesados para la cual la tendencia fue ligeramente a la alza.

Con una participación en el mercado de 18% (6 340 t), Tailandia se ubico en la primera posición entre los principales proveedores a Alemania durante el tercer trimestre de 2007, desplazando a India a la segunda posición. Tailandia multiplico tres veces el volumen de sus exportaciones de camarón a Alemania en solo un año, y los productos ofrecidos en este mercado (€5.99/kg en el 2007 contra €6.53/kg en el 2006) no reflejan el desplome de los preciso que enfrenta Tailandia. A pesar de la predominancia de Tailandia, India no pierde participación en el mercado alemán e incremento su participación en 26%. Como en el caso de Tailandia, India tuvo que hallar nuevos mercados para balancear sus bajas exportaciones a USA debido al incremento de la rupia en contra del dólar y a los impuestos anti-dumping de USA. Todos los países exportadores mostraron un desarrollo positivo en el mercado alemán. Holanda, tercer proveedor, incremento en 13% el volumen de sus exportaciones a Alemania (principalmente re-exportación de productos procesados) y Vietnam tuvo un incremento de 10%.

Perspectivas

La figura del mercado de la UE esta ligeramente modificada con la fuerte posición de los exportadores, que eran tradicionales proveedores de USA. Se espera que esta tendencia continúe y se incremente en el futuro.  Una tendencia general también podría surgir llevando a los productores a ofertar productos de alta calidad y a cantidades reducidas, con la finalidad de detener la presenta caída de los precios. Por ejemplo, en este contexto de sobre producción, el objetivo de los camaroneros tailandeses podría ser reducir la producción de camarón en 20% para el 2008. Tailandia, Ecuador y China vienen haciendo esfuerzos para desarrollar la producción orgánica de camarón y técnicas de cultivo amigables con el ambiente. Los productores también fomentarían la exportación de productos con valor agregado. Por otro lado, se espera que los costos de producción se incrementen en el 2008 debido al incremento de los precios de los combustibles.

Más información aquí .