Informe preparado por: Javier López Ríos (INFOPESCA)
© FAO GLOBEFISH 2008
Traducción: Aquahoy

Las exportaciones chilenas de salmón y trucha crecieron nuevamente durante el 2007, tanto en volumen como en valor. Su participación en las exportaciones pesqueras chilenas creció en término de volumen pero de redujo en término de valor. Mientras que se viene incrementando la producción total, la industria del salmón viene siendo seriamente afectada por varios brotes del virus ISA. Este nuevo problema sanitario esta cambiando en el corto plazo el escenario empresarial para algunas empresas que han tenido que hacer ajustes a sus operaciones. Algunos operadores expresaron que la industria esta teniendo su mayor revés, así como se experimento en otros países, pero esperan superar esta situación y volver a ser fuertes.

 

Crecimiento de las exportaciones en el 2007

Las exportaciones chilenas de trucha y salmón durante el 2007 alcanzaron las 498 360 t, lo que representó ingresos por US$ 2 326 millones. Esto significa una tasa de crecimiento de 7% en términos de volumen y un 2% de incremento en términos de valor. Estas variaciones rompen una tendencia de tasas de crecimiento de dos dígitos en el valor de las exportaciones, que se registro en los últimos cuatro años. El salmón y trucha representaron el 61% de los ingresos generados por las exportaciones pesqueras chilenas, y el 35% del volumen exportado. Mientras que en el 2006, el sector de los salmónidos represento el 62% y el 33% de las exportaciones en términos de valor y volumen respectivamente. Esta leve reducción en la actividad exportadora no estaba pronosticada para el 2007, y una de las principales causas fue la serie de problemas de enfermedades que enfrentó la industria.

También, durante el 2007 las exportaciones chilenas crecieron 15%, alcanzando US$ 65 484 millones, consecuentemente la trucha y salmón solo representaron el 4% de total de exportaciones del país. No obstante la leve disminución en el comercio, las exportaciones de salmón y trucha chileno han crecido desde el 2001, 62.9% en términos de cantidad y 140% en términos de valor.

Producción impulsada por la trucha y afectada por varias enfermedades

La producción de salmónidos en el 2007 fue de 688 536 t, lo que representa un incremento de 6% en comparación con el año 2006. La principal especies es salmón del Atlántico (Salmo salar), que representa el 54% de total producido. La segunda especie en importancia es la trucha arco iris (Onchorhynchus mykiss), con una participación de 29% en la producción. La tercera especie en importancia durante el 2007 fue salmón coho (Onchorhynchus kisutch) con el 17% de la producción. Sin embargo, las tendencias de producción para las diferentes especies son irregulares. La producción de salmón se redujo (-1.5%) por segundo año consecutivo, después de una reducción de 2.4% en el 2006 después de siete años de crecimiento sostenido. Por otro lado, la trucha arco iris tuvo un destacado crecimiento de 30%, y esta especie es la responsable del crecimiento total en la producción en el 2007.

Durante el 2007, varias enfermedades afectaron a la industria del salmón en Chile. En los años anteriores las cosechas eran afectadas por el SRS (Septicemia Rickettsial del salmón) y el IPN (Necrosis Pancreática Infecciosa), entre otros. En el 2007, hubo una diseminación del Caligus o el problema del piojo de mar. Y en la segunda mitad del año, se registraron una serie de brotes del virus ISA (Anemia Infecciosa del Salmón), lo que causo grandes mortalidades y preocupación sobre el estado sanitario de la producción de salmón. El virus fue detectado por primera vez en el X Región, en donde se produce la mayor cantidad de salmón. La enfermedad apareció en al menos 18 centros de producción, y otros 40 estuvieron bajo sospecha de estar infectados. La primera notificación de la presencia del virus se dio en 7 de julio en una granja de Marine Harvest, la cual ha sido la empresa más afectada. Esta enfermedad previamente apareció en otros países productores de salmón pero nunca estuvo presente en el salmón chileno. Se ha tomado varias medidas para detener el virus, desde cuarentenas hasta la eliminación completa de las cosechas infectadas. Algunas empresas estaban proyectando trasladarse hacia al sur (XI Región), debido a que se encontraba libre del ISA. Esta Región ya ha dividido sus áreas acuáticas en zonas relacionadas a la actividad turística, granjas de salmón, granjas de mejillón y otras actividades. Pero recientemente se detecto un brote en dos granjas de esta Región. Con la finalidad de mantener el área libre de la infección, toda la población de la granja fue eliminada. Por otro lado, los seis más importantes productores de salmón (Marine Harvest Chile, Aqua Chile, Camanchaca, Pesquera Los Fiordos y Mainstream Chile) empezaron a compartir información y a trabajar en conjunto (conocidos como los G6), con la finalidad de tomar medidas en conjunto para mejorar las condiciones sanitarias y reducir la incidencia de varias enfermedades. Las medidas propuestas incluyen periodos de descanso de las áreas de cultivo, distancia mínima entre granjas, bioseguridad y vigilancia sanitaria. Por otro lado, recientemente hubo un cambio en la gestión del Servicio Nacional de Pesca. Algunos operadores ven este cambio como producto del reciente proceso electoral, pero otros piensan que el cambio se debió a algunas declaraciones del antiguo Director, que no fue apreciado por las empresas de salmón, quien indicó que las medidas tomadas por el Servicio fueron insuficientes. En el futuro, este Servicio tendrá que implementar varias medidas para asegurar que las condiciones (como la proximidad entre granjas, alta densidad de cultivo y la falta de una política definida de rotación y descanso de los lugares) que facilitaron la diseminación de la enfermedad no se repitan.

Era cuestión de tiempo antes de que los problemas de enfermedades empiecen a afectar la rentabilidad de los productores. El primero que anunció grandes cambios en su estrategia fue Marine Harvest. Este es el principal productor de salmón en Chile, y pertenece al grupo noruego Pan Fish. Marine Harvest contabilizó, en el 2007, el 13.9% de los ingresos por exportación de salmónidos chilenos. También fue la empresa con el mayor número de granjas afectadas por el virus ISA. Esto tuvo un impacto directo en los resultados empresariales, y en el cuarto trimestre la empresa registró perdidas de US$ 76 millones. Esto generó una serie de medidas de la gerencia para recuperar a la empresa. Para el 2008, la empresa anunció una reducción en volumen (la cosecha estimada para el 2008 es de 60 000 t de salmón del Atlántico y 11 000 t de trucha arco iris), además de la reducción de personal (cerca del 25% lo que representa 1 000 empleos).  También existe la posibilidad de trasladar sus centros al sur. El inicio del recorte de personal se dio en marzo y se completará en junio. La unión de trabajadores estuvo negociando alternativas para reducir el número de despidos, como la reubicación en las nuevas granjas que se implementen en el sur, y también se requirieron subsidios del gobierno para ayudar a aquellos trabajadores que permanezcan desempleados.  Sin embargo, la empresa ha indicado que no dejará el país, pero que necesitan fortalecer su situación financiera con la finalidad de recuperarse de las pérdidas.

Conflictos laborales y campañas publicitarias

Otro tema reciente fue el incremento de los conflictos laborales. El sector del salmón emplea a cerca de 53 000  personas en Chile. Varias negociaciones para mejorar el nivel de los salarios y condiciones de trabajo fueron exitosas, pero en el caso de una planta de Aqua Chile, el fracaso en alcanzar un acuerdo fue evidente cuando los trabajadores se declararon en huelga y tomaron el control de la planta. Esta situación duro casi un mes, con la posibilidad de que los administradores cierren la planta. Eventualmente, la ocupación de la planta finalizó y las negociaciones referentes al nivel de salario se restablecieron. Sin embargo, el incidente fue sintomático de la situación general en la industria. Según un informe preparado por la ONG Ecoceanos, que usa información de la Dirección Nacional de Trabajo, la industria esta afectada por una serie de problemas, como la falta de adherencia a las regulaciones incluida la débil higiene y estándares de seguridad, y las pobres condiciones de seguridad para trabajar en el mar, con un importante número de accidentes fatales entre los buzos (ocho desde el 2005). Es importante destacar que la industria del salmón chilena es casi 20 veces más intensiva en trabajo que la industria noruega.

El tema de las condiciones de trabajo es parte de una campaña iniciada por algunas ONGs. Estas campañas, también se concentran en el impacto ambiental de la acuicultura de salmónidos. Bajo el lema “Sin miedo, contra la corriente”, apunta a las consecuencias ambientales y a las condiciones de trabajo. Esta campaña se basa en carteles ilustrados. De acuerdo a las ONGs responsables de la campaña. Este sector tiene la segunda tasa más alta en el país y los salarios tienen un componente altamente variable que viene siendo afectado por los cambios en los niveles de producción.

En relación a los temas ambientales, ellos resaltan el impacto negativo sobre otras especies y la tasa de conversión relacionada a la producción. Los responsables de las campañas indicaron que ellos son consientes de todos los beneficios de la industria como fuente de empleo y actividad, pero consideran que otros temas importantes vienen siendo ignorados. Más información se puede obtener de la página web de la campaña: www.contralacorriente.cl .

Por otro lado, la Asociación de la Industria del Salmón (SalmonChile), también inicio una campaña bajo el lema “Alimentamos el mundo, alimentamos nuestro sur”, destacando los objetivos sociales de la Asociación, como son la implementación de bibliotecas para las escuelas, actividades culturales, auspicio a las actividades deportivas. La campaña también resalta la importancia del sector referente al crecimiento económico, y el impacto social de una actividad dinámica, así como la creación de actividades asociadas, como por ejemplo el transporte, comunicaciones, alimentación y tecnología. Esta campaña trata de concentrarse en el compromiso social de las empresas de salmón, y su contribución a los pueblos y ciudades en áreas en donde están ubicadas. Más información se puede encontrar en la página web de la asociación. www.salmonchile.cl

Otro grupo económico que ha mostrado preocupación por el sector del salmón son los operadores turísticos. Ellos expresaron su preocupación referente a la posibilidad de que la industria se traslade hacia el sur, un área con una importante actividad turística, y el potencial impacto que podría tener, no solo de las granjas establecidas, sino también de los efectos del transporte y las actividades de las plantas en los pueblos y ciudades.

Principales especies y productos exportados

Durante el 2007, el salmón del Atlántico permanece como la especie que lidera las exportaciones, con 206 266 t e ingresos de US$ 1 434 millones, lo que representa una participación de 41% y 62% en el volumen y valor de las exportaciones de salmónidos, respectivamente. La segunda especie más importante es la trucha arco iris, con 111 053 t e ingresos por US$ 523.4 millones, esta representa el 22% del volumen exportado y el 23% de los ingresos. La otra participación significativa esta representada por el salmón coho, con 16% (78 442 t) y 12% (US$ 280.5 millones) de participación en el volumen y valor exportado, respectivamente. La categoría “otros productos de salmón” incluyen al salmón rey, así como productos con especies no especificados, como harina y aceite de pescado, fue responsable del 21% del volumen de salmónidos exportados y el 4% del valor exportado.

Es interesante notar que el salmón del Atlántico y coho se redujo en términos de la participación total en la exportación de salmónidos (-2% en volumen y -7% en valor), mientras que la trucha arco iris incremento su participación en 11% en volumen y 6% en valor. En términos de la exportación total de salmónidos, la trucha fue una categoría clave detrás del incremento en el valor de la exportación. Mientras que las exportaciones de salmón de Atlántico creció en US$ 8.6 millones y las exportaciones de salmón coho se redujeron en US$ 13.4 millones, las exportaciones de trucha creció en US$ 40.8 millones y “otros productos del salmón” en US$ 20.8 millones, con el total de las exportaciones incrementándose en US$ 56.8 millones. La tendencia en términos de volumen es poco diferente, con la variación más importante en “otros productos del salmón” (+ 24 614 t), seguido por la trucha arco iris (+17 800 t) mientras que la variación en el volumen total exportado fue de +33 423 t.

Con respecto a las diferentes categorías de productos, los productos congelados representaron el 64% del valor total y el 58% del volumen de las exportaciones de salmónidos durante el 2007 (US$ 1 484 millones; 287 797 t). La segunda categoría fueron los productos frescos, con una participación de 28% en valor y 20% en volumen (US$ 654.6 millones; 97 497 t). Los productos ahumados registraron una menor participación (3% del valor total y 1% del volumen total) en conjunto con la harina de pescado (2%; 9%) y aceite de pescado (2%; 11%). En términos de grupos de productos individuales, el principal ítem de exportación es el filete. Los filetes representan el 44% del total del valor de exportación, y 29% del volumen total (US$ 1 025.6 millones; 146 511 t), seguido por entero y H&G con US$ 694.5 millones y 183 621 (30% y 37% respectivamente); y en tercer lugar, las porciones y piezas con US$ 399.8 millones y 46 677 t (17% y 9% respectivamente del total exportado).

En comparación con el 2006, las exportaciones de filete se redujeron 5% en términos de valor y volumen. Por otro lado, las exportaciones de producto entero y H&G crecieron 3% en términos de valor y 9% en términos de volumen. Las porciones y piezas se redujeron en término de volumen (-2%), pero crecieron en términos de valor, lo que implica un incremento de 14% en el valor unitario de estos productos. Es importante destacar el marcado crecimiento de las exportaciones de harina de pescado, en términos de volumen y valor (+33% y 42% respectivamente). Detrás de alto precio de este producto en los mercados mundiales, es posible que este el incremento del rendimiento del salmón, como un uso alternativo para el riesgo de enfermedades del salmón.

Dentro de la categoría filetes, la subcategoría de filetes frescos es el más importante con un volumen de 73 857 t e ingresos de US$ 523 millones. Las ventas de esta línea de producción se incrementaron 10% en términos de volumen y 8% en términos de valor en comparación con el año previo. Pero a este nivel de detalle en las estadísticas de exportación, la categoría más importante durante el 2007 fue congelado entero y H&G, que representó el 33% del volumen total y el 26% del valor con 163 886 t e ingresos de US$ 598.3 millones. Sin embargo, esta categoría creció solo en términos de volumen, con valores unitarios reduciéndose en 7.5%.

Cuando tomamos en consideración las diferentes especies, el principal producto comercializado en términos de valor es el filete fresco de salmón Atlántico. Durante el 2007, las ventas alcanzaron 70 828 t e ingresos de US$ 504.3 millones, lo cual representa un incremento de 7% en términos de volumen y 6% en términos de valor en comparación del 2006. Los valores unitarios de exportación de filetes frescos de salmón del Atlántico se redujeron en 1%. En segundo lugar (referente al valor de las exportaciones) se ubican las piezas congeladas y las porciones de salmón del Atlántico, con US$ 322.1 millones y 37 056 t. En términos de volumen, la mayor parte del producto exportado fue salmón coho entero congelado y H&G con 74 478 t y un valor de US$ 260.5 millones. Las exportaciones de trucha arco iris congelada entera y H&G es la categoría más importante para esta especie, y se ubica en tercer lugar en términos de exportación global de salmónidos y en el quinto lugar en términos de valor, con 70 011 t e ingresos por US$ 244.9 millones.

Revisando los valores unitarios, el mayor incremento entre las categorías más significativas se presento en las piezas congeladas y porciones de salmón del Atlántico, que creció 12.4% durante el 2007. La mayor parte de la categoría de productos siguió la tendencia general de una disminución en el valor unitario. Solo salmón del Atlántico no presento una reducción general en el valor unitario (+4%).

Las exportaciones permanecieron altamente concentradas durante el 2007

Durante el 2007, el principal destino de las exportaciones de salmónidos chilenos en términos de valor fue USA (US$ 863.3 millones) y representó el 37.1% de las ventas totales a los mercados extranjeros. En términos de volumen, el mercado de USA se ubica en segundo lugar con 119 218.3 t y una participación de 23.9% en el volumen total exportado. Salmón del Atlántico es la principal especie exportada a esta nación, representando el 90% de las ventas en términos de cantidad y el 95.3% en términos de valor exportado. El producto más importante son filetes frescos de salmón del Atlántico con 63% y 58% del volumen y valor, respectivamente, de los salmónidos chilenos vendidos a USA (67 165 t; US$ 479.3 millones). El segundo producto más importante exportado  a este país son las porciones y piezas congeladas, con 16 8001.1 t y por un valor de US$ 158.9 millones (16% y 19% del volumen y valor total, respectivamente).

Chile se ha convertido en el principal proveedor de salmón al mercado de USA, según las estadísticas proveídos por NMFS. Es interesante notar que las importaciones desde Chile vienen creciendo sobre el promedio del total de las importaciones. Es importante resaltar que se viene registrando una reducción en el volumen comercializado de Chile a USA en los últimos años, pero el valor se incrementa continuamente. Des el 2000, el valor se ha duplicado, y considerando el periodo 2000 a 2007 el volumen importado solo creció en 71%, el valor unitario de las importaciones de salmón desde Chile a USA creció en 38%. En el 2007, la participación chilena en las importaciones totales de salón de USA fue de 44% en términos de volumen y valor.

Japón es el segundo mercado en importancia para los salmónidos chilenos en términos de valor, y el principal mercado en términos de volumen, con compras de 164 814 t por un valor de US$ 663.6 millones. Comparado con el 2006, esto representa una caída de 1% y 8%, respectivamente. El principal producto exportado de Chile a este país es la trucha arco iris, en términos de volumen y valor, representa el 43% del volumen exportado y el 54% del valor exportado (70 488 t por un valor de US$ 360.3 millones): El segundo producto en importancia que se vende a este país es el salmón coho congelado entero y H&G, con 66 036 t por un valor de US$ 229.3 millones, seguido por filetes congelados de trucha arco iris (21 121 t; US$ 145.3 millones) y trucha congelada entera y H&G (38 207 t; US$ 134.4 millones).

Con una mucho menor participación, los mercados para los salmónidos chilenos son Alemania (4% en volumen y 6% en valor), Brasil (5% en valor y volumen) y Rusia (4% y 3% en valor y volumen, respectivamente). En el caso de Alemania y Brasil, la especie más importante comercializada es salmón del Atlántico, que representa, respectivamente, 95% y 84%  de volumen, y 98% y 91% de valor comercializado a cada país. En el caos de Rusia, las exportaciones crecieron significativamente, la especie más importante es la trucha arco iris, con 13 358 t por un valor de US$ 52.3 millones. Estos cinco países, mantienen su participación en términos de valor en las exportaciones de salmón entre el 2006 y 2007 (casi 80%).

Perspectivas: 2008 presentara varios desafíos para la industria del salmón

Durante el 2007 la producción de salmón y trucha chilena fue golpeada por varios problemas de enfermedades, además de catástrofes naturales, como el terremoto y tsunami en la Región XI a inicios del año. Estos eventos tuvieron un serio impacto en la producción. Sin embargo, la producción total mostro nuevamente un incremento, impulsado por la producción de trucha. La aparición de un nuevo agente, virus ISA, previamente ausente en el salmón chileno, ha golpeado la producción fuertemente, e incrementa la preocupación para la industria. Para el corto plazo, es necesario establecer nuevas reglas que ayuden a detener la diseminación del ISA. Esto implicará, según algunos operadores, el desarrollo de vacunas, nuevas reglas referente a la distancia entre los sitios de producción, limites a las densidades en las diferentes áreas, una redistribución de la producción a nuevas áreas. Uno de los asuntos más importantes es el buen nivel de cooperación entre las empresas y las agencias del gobierno, con la finalidad de tener una respuesta más rápida, a los brotes y a la implementación de las nuevas medidas requeridas. Algunas empresas ya han tomado medidas; existe un incremento en las solicitudes para establecer centros de cultivos en las Regiones XI y XII. Por otro lado, esta serie de problemas han empezado a tener impacto en los resultados de las empresas. Un ejemplo de esto es Marine Harvest, que anunció una reducción de 25% de sus trabajadores. Esta situación, también esta afectando a las empresas relacionadas a la industria del salmón, con algunos proveedores informando que hay una reducción en el nivel de inversión con una desaceleración en su propia actividad. Sin embargo, muchos operadores ven la actual situación como el primer revés en una industria que creció a tasas notables en los últimos años. Ellos confían que la industria chilena, como Noruega y Escocia, se volverá más fuerte, y ven esta situación como una oportunidad para superar algunos problemas que son consecuencia de un crecimiento extremadamente rápido, además de la carencia de una planificación referente a los requerimientos para el establecimiento de centro y para apropiadas condiciones ambientales y sanitarias.

Este año parece ser uno de conflictos laborales. Los sindicatos en muchos de los casos vienen gestionando una mejora en sus salarios y en las condiciones laborales a través de negociaciones con las empresas, pero en otros casos, no se han alcanzado acuerdos, y las situaciones de conflictos son evidentes. Según el administrador de SalmonChile, Rodrigo Infante, las condiciones de trabajo están mejorando. No obstante, se espera que los conflictos continúen durante el 2008. Tomando en cuenta las campañas que se vienen dando, así como los pronunciamientos de los sindicatos y las autoridades durante este año, los salarios y las condiciones de trabajo probablemente serán temas de controversia.

Con respecto a las condiciones internacionales, este sector enfrenta un incremento en sus costos operativos debido al aumento de los precios de los combustibles. Además, los precios en los mercados internacionales no han sido fuertes, algunos analistas indican que las caídas de los precios hubieran sido mayores sin las dificultades de producción en Chile. El sector también viene siendo golpeado por la depreciación del dólar estadounidense, lo que implica una reducción en el precio del mercado cuando se lo expresa en pesos chilenos. Al mismo tiempo, algunos ven en el crecimiento sostenido de algunas economías emergentes, como India, Brasil y china, nuevas oportunidades de mercado, debido a la creciente demanda por proteínas. En suma, el gobierno trata de mejorar las condiciones de acceso a los mercados existente, un ejemplo de esto es la solicitud que las autoridades presentaron a la Unión Europea para el incrementar la cuota de salmón ahumado que ingresa libre de impuestos, la cual se ubica actualmente en 40 t, y algunos operadores industriales que ellos podrían exportar cerca de 8 000 t. Después que la cuota de 40 t es alcanzada, los productos chilenos deben pagar un impuesto de 15%.

Un tema que viene siendo resaltado es la necesidad de incrementar la eficiencia y competitividad de la industria. La rentabilidad probablemente sea baja en el corto plazo, debido a que algunas iniciativas son necesarias para mejorar la eficiencia, reducir los costos operativos y adicionar más valor agregado a los productos. Sin embargo, en la actualidad, la sustentabilidad ambiental, las condiciones de trabajo, el valor agregado, nuevas oportunidades comerciales y la mejora sanitaria son probablemente temas claves en la industria.

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