Po: Javier López Ríos - INFOPESCA
© FAO GLOBEFISH 2008
Traducción: Aquahoy

Caída en el volumen de importaciones rompe una tendencia de 10 años

Por primera vez en 10 años, las importaciones de camarón en USA cayeron en términos de volumen. Durante el 2007, las importaciones alcanzaron las 556 935.7 t, por un valor de US$ 3 904.3 millones, lo que representa una reducción de 5.7% y 5.1% en términos de volumen y valor respectivamente, en comparación con el año previo. Esta tendencia se presento en casi todos los productos, excepto en el camarón pelado congelado y algunas tallas de camarón con concha, estos fueron los únicos productos que crecieron en volumen y valor. De esta forma el valor unitario de las importaciones permaneció casi sin cambio (+0.6%). Varios factores afectaron el mercado del camarón durante el 2007, el incremento del precio de los combustibles que recientemente supero el nivel de US$ 100 por barril, la disminución de la economía, la reducción en la confianza del consumidor, y los temas de salud con respecto a los alimentos de origen acuático chinos, entre otros.

 

Desde 1997, las importaciones de camarón han crecido continuamente, a mayores o menores tasas pero siempre de forma positiva en términos de volumen. En cuanto al valor importado, el comportamiento ha sido más errático, en línea con los cambios en los precios internacionales y la estructura de las importaciones. Aunque el camarón congelado con concha (considerando todas sus tallas), siempre ha sido el producto más importado, productos con mayor valor agregado, como el camarón congelado pelado, el camarón breaded congelado, y otras preparaciones congeladas (una categoría que incluye el camarón cocido y comidas preparadas con camarón, entre otros productos) tuvieron un incremento remarcable en su participación en las importaciones.

Se puede apreciar un comportamiento estacional en las importaciones. Usualmente las importaciones mensuales disminuyen hasta mayo, cuando ellas empiezan a subir. Pero en el 2007, las importaciones se recuperaron entre agosto y noviembre, meses en las cuales se observaban las mayores importaciones mensuales, fue marcadamente menor que en los años previos. Un evento importante, que antecedió a este cambio fue el bloqueo de las importaciones de China en junio, debido a problemas de salud.

Principales proveedores: Tailandia mantiene su participación de mercado ganado a pesar de las bajas ventas

Tailandia fue el principal proveedor de camarón de USA durante el 2007. Las ventas tailandesas a USA fueron de 34% del total de los volúmenes comercializados, y el 32% del valor de las importaciones. El segundo proveedor en términos de volumen durante el 2007 fue Ecuador, con una participación de casi 11% en las importaciones. Es interesante notar que en el 2006, el segundo proveedor a USA fue China, y en el 2007, este país se ubico en cuarto lugar, después de Indonesia. La participación china en las importaciones durante el 2007 se redujeron a casi un 25% en términos de volumen, de 11.5% en el 2006 a 8.7% en el 2007. La variación fue similar en términos de valor.

En términos de valor, Tailandia es también el proveedor líder, con un valor comercial de US$ 1 235.8 millones, este nación representa el 32% del valor importado. Pero en términos de valor, otros proveedores importantes cambiaron su posición en el ranking. Los otros proveedores más importante al mercado de USA durante el 2007 fueron Vietnam, con US$ 459.9 millones y una participación de 12%, Indonesia con US$ 447.2 millones (11.5%) y México con US$ 358.5 millones (9%). Ecuador, el segundo proveedor en términos de volumen, se ubica en quinto lugar en términos de valor con US$ 308.9 millones y una participación de 8%.

Los cinco principales proveedores incrementaron su participación en el mercado, en términos de volumen y valor. Entre estos países, los resultados más destacables fueron mostrados por México, que incremento sus ventas a USA, 15% en términos de volumen y 11% en términos de valor, y gano una participación en el mercado de +22% en términos de volumen y +17% en términos de valor, cuando se le compara con su participación en el 2006 (4% y 8% respectivamente) a la participación en el 2007 (7% y 9%). Es interesante notar que el año pasado, la concentración de proveedores creció. Los seis principales proveedores (Tailandia, Vietnam, Indonesia, México, Ecuador y China) representaron el 78% del volumen y valor importado, mientras que en el 2006 la participación de estos países fue de 76.6% y 75.7% en términos de volumen y valor respectivamente. A pesar del hecho de que Tailandia mostró una reducción en el comercio, tanto en volumen y valor (-2.8% y -3.2%), los productos tailandeses ganaron participación en el abastecimiento externo de camarón, debido a que el total importado experimento una gran caída.

Es importante resaltar el crecimiento de las exportaciones argentinas. Después de su completa desaparición de las estadísticas de importación en el 2005, en el 2006 se reiniciaron las ventas de camarón a USA, y durante el 2007 mostro un crecimiento remarcable, +860% en términos de volumen y + 1 037% en términos de valor, para alcanzar las 341.5 t con un valor de US$ 1 037.2 millón. Sin embargo, su participación en el total comercializado es aun baja. El 84% del total de las exportaciones de Argentina hacia USA son camarón congelado Shell-on, y el 16% son productos pelados congelados.

Con respecto al tipo de productos que se comercializa, el 34% del volumen importado desde Tailandia son otras preparaciones congeladas, y el 31.4% es camarón pelado congelado. Estos dos ítem representa más del 65% del total de volumen importado y cubren el 68% del total del valor (35.5% y 33.3% respectivamente). El 51.7% de las ventas de Vietnam consisten de camarón pelado congelado, y una tendencia similar puede observarse en las ventas de Indonesia (camarón pelado congelado representa el 50.6% de las ventas al mercado de USA). En el caso de China, el 53.5% del volumen comercializado a US durante el 2007 es camarón breaded congelado, y el 24.3% son otras preparaciones congeladas. Otro punto interesante es que mientras que los países de Asía concentran sus ventas al mercado de USA en productos con mayor valor agregado, los principales proveedores de Latinoamérica están concentrado en proveer principalmente camarón Shell-on congelado. Esta línea de productos representa el 90% de la cantidad de las exportaciones de México a USA, y el 77.4% de las ventas de Ecuador. Por último, si cada categoría de tamaño de camarón es considerado como un producto diferente, la más importante línea de producción es camarón pelado congelado (21.2% y 25.5% del volumen y valor total respectivamente).

La WTO fallo en contra de las políticas de fianza de USA y la SSA abogo por los controles estrictos para los productos importados.

En febrero, la Organización Mundial de Comercio (WTO) fallo a favor de una demanda presentada por un exportador con respecto al 100% de la política de impuesto de USA. En este caso, la nación exitosa fue India. Después del fallo a favor de Tailandia, la WTO estableció que las prácticas de USA referente a las exportaciones indias son ilegales, y la conclusión de la WTO confirmo los resultados preliminares de la disputa referido a la práctica “zeroing”. De acuerdo a lo reportado anteriormente, Ecuador ya tiene las tarifas eliminadas por el Departamento de Comercio (DOC). Recientemente, después de esta tercera revisión administrativa, la DOC redujo los impuestos para 29 empresas camaroneras de Vietnam, para camarón congelado. Estas empresas tuvieron sus impuestos rebajados a casi cero, mientras que el impuesto promedio para el camarón vietnamita es de 25.76%. Mientras tanto, la empresa tailandesa Thai Union Frozen Foods informo que apelaran a los resultados preliminares de esta revisión, debido a que la DOC decidió mantener sus impuestos (15.3%), y espera tener resultados antes del informe final para el mes de septiembre.

Después de esta serie de hallazgos en contra de las políticas comerciales de USA con respecto al camarón, los productores de camarón brasileños están analizando que movimiento van a hacer. Los exportadores brasileños de camarón fueron afectados seriamente por el incremento de las tarifas en las ventas a USA, y desde el 2003 ellos redujeron sus exportaciones a solo 327 kilogramos en el 2007. Después de la clausura de este mercado, una parte importante de la producción se oriento al mercado doméstico, y como resultado, el consumo domestico de camarón en Brasil en los últimos cuatro años creció en 500%, representando del 60% al 70% de camarón producido en Brasil. A pesar de la eliminación eventual de la barrera, el principal problemas en estos días es la apreciación del Real, lo que genero que el mercado doméstico se vuelva más atractivo para los productores.

La tendencia del dólar de USA también viene afectando a los productores tailandeses e indios. El fortalecimiento del Baht tailandés, relativamente más fuerte en otras monedas regionales, ha afectado la competitividad tailandesa. También, los productores de camarón tratan de reducir sus niveles de producción con la finalidad de mejorar el nivel de precio en el mercado domestico. Una de las medidas tomadas por el gobierno a favor de la producción de camarón, es la reducción de la tarifa a la importación de harina de soya de 4% a cero. Esta medida podría ayudar a reducir los costos de la producción de alimentos para la acuicultura. Asimismo en la India, la Seafood Exporters Association of India (SEAI), se reunieron con el Primer Ministro para solicitar al gobierno una política de apoyo a la industria. De acuerdo a los representantes del SEAI, las exportaciones indias de camarón vienen siendo fuertemente afectadas por la apreciación de la Rupee, y las exportaciones se redujeron en 20% en valor de la Rupee. La industria camaronera también viene siendo afectada, según los miembros de la delegación que se reunió con el Primer Ministro, por el incremento de los precios de los combustibles, las medidas anti-dumping aplicadas a USA, y el incremento de la competencia de otros países en la región que crían camarón vannamei en vez de camarón tigre negro, con menores costos de producción.

En contra de la decisión de la WTO sobre las políticas de fianzas, la Southern Shrimp Alliance (SSA), estableció que USA puede apelar a esta resolución. De acuerdo a esta asociación,  la fianza asegura a USA la capacidad de recaudar impuestos de las importaciones, y el nivel de evasión en las importaciones de camarón es mucho menor que en otras importaciones, lo cual ellos atribuyen a la política de fianzas. Asimismo, de acuerdo a los representantes de SSA, esto debilidad la lucha sobre las importaciones de productos de camarón subsidiados.

Por otro lado, el director de la SSA, John Williams indico al Comité del Congreso, que la Food and Drug Administration (FDA) es fallando con respecto a los controles de calidad sobre el camarón importado. De acuerdo con el pronunciamiento de Williams, los controles de la FDA están limitados, alcanzando a solo el 1% de las importaciones, y realizan pruebas solo para un número limitado de contaminantes. Otra falla, según Williams, es que la FDA no solicita a los países exportadores que cuenten con una legislación de salud para que las exportaciones cumplan con los estándares de seguridad de los alimentos de USA.  Williams expreso que esto tiene un impacto en los consumidores de USA, el mercado de camarón y la industria camaronera. En primer lugar, la presencia de camarones contaminados combinado con la incapacidad de los consumidores para distinguir entre los camarones seguros de los inseguros disminuyen el consumo global y a la demanda por camarón en consumo global. En segundo lugar, cuando los distribuidores consientes de los problemas de contaminación de los productos de camarones provenientes de la acuicultura, ellos pueden ofrecer bajos precios lo cual genera una disminución general de precios. Finalmente, esto crea condiciones difíciles para los extractores de camarón silvestre de USA, que nos son afectados por enfermedades pero encuentran un mercado con bajos precios que les impide competir en el. Williams también manifestó que al dar controles estrictos a la seguridad de los alimentos en otros mercados principales, USA se convierte en el destino de alimentos de origen acuático que vienen siendo rechazados o tienen menor calidad. Según el director de SSA, algunas de las medidas tomadas por la FDA en el corto plazo, para incrementar la calidad de los alimentos de origen acuático importado son: la solicitud de acuerdos de equivalencia en las leyes de seguridad de los alimentos y procedimiento en el país de origen; altas tasas de inspección y pruebas, aun alcanzando el 100% en el caso de nuevos exportadores o exportadores que fallan los controles en los embarques previos; incremento de la capacidad para hacer pruebas de la FDA con más laboratorios y profesional capacitado; y autorizar la prohibición de las importaciones de un país o proveedor que no cumpla con los estándares o no muestre signos de mejora; entre otras medidas propuestas. De acuerdos con algunos analistas, esta es una estrategia de la SSA para incrementar el nivel de las barreras no arancelarias sobre las importaciones de camarón.

Importaciones se reducen para cada producto

Durante el 2007, exceptuando el camarón pelado congelado, y algunas tallas de camarón Shell-on congelado, las importaciones de los productos cayeron en volumen y valor. El camarón pelado congelado tuvo la mejor performance durante el 2007. Las importaciones de este crecieron en 10% en términos de volumen y valor. Las tallas de camarón Shell-on que no disminuyeron en términos de volumen fueron de 15 piezas y menos, 15/20 y 21/25 piezas por libra. La caída más significativa se registro en la talla 61/70 piezas por libra. Las importaciones de esta talla se redujeron en 30% en cantidad y 34% en valor. Con respecto al valor unitario, la mejor performance la mostro el camarón breaded congelado (+5%) y la mayor reducción en el valor unitario se registro en las importaciones de “otras preparaciones” (-17%).

Headless Shell-on: El año pasado esta fue la categoría más importante, con 235 981 t por un valor de US$ 1 643 millones, y represento el 42% del total importado, en términos de volumen y valor. El comercio en este ítem fue menor en casi todas las tallas, excepto 15/20 (+1.3%), y la caída global en el valor unitario fue marginal a 0.5%. La principal talla importada fue, en términos de volumen, 31/40, con 42 752 t, representando el 8% del total importado y 18% del total de camarón headless Shell-on importado. La participación del camarón headless Shell-on en la importación total en términos de volumen cayo de 43.3% en el 2006 a 42.4% en el 2007, y en términos de valor, de 43.5% a 42.1%. El proveedor líder de este producto fue Tailandia, con un 24% de participación en el volumen y 20% de participación en el valor (56 023 t con un valor de US$ 325 millones). El segundo proveedor en importancia fue Ecuador, con 45 787 t con un valor de US$ 224.7 millones (19.4% y 13.7% de la importación total respectivamente), seguido por México (15.5% y 19.5%). Estos dos países Latinoamericanos gestionaron un incremento de sus participación en el mercado en esta categoría de producto, en comparación con el 2006, cuando ellos representaron el 17.8% y 13.1% del volumen total cada uno. La mayor talla importada desde Tailandia durante el 2007 fue 26/30 (22% del total de volumen importado de camarón headless Shell-on de este país), de Ecuador fue la categoría 51/60 (22%) y de México la categoría 21/25 (37.5%).

Pelado congelado: Como se informo anteriormente, esta categoría fue la única que mostros durante el 2007 una variación positiva. Las importaciones alcanzaron 178 592 t con un valor de US$ 1 328.2 millones. En comparación a las 162 285.5 t por un valor de US$ 1 209.6 del 2006, este representa un 10% y 9.8% de incremento respectivamente. Esta categoría también incremento su participación en el total de volumen y valor importado, de 27.5% y 29.4% respectivamente en el 2006, a 32.1% y 34% en el 2007. El principal proveedor en esta categoría es Tailandia, con 59 114.5 t con un valor de US$ 412 millones, su participación es de 33% y 31% en cantidad y valor de la importación de camarón pelado congelado. El segundo lugar lo ocupa Indonesia (29 889.1 t; US$ 225.3 millones), seguido por Vietnam (20 332.3 t; US$ 236.7 millones). Estas tres naciones juntas representan el 61.2% y el 65.8% del volumen y valor de las importaciones de camarón pelado congelado. El valor unitario de la compra de estos productos permaneció casi sin cambio, pero los resultados para casa proveedor se desconocen. Para los producto tailandeses, este creció 1.4%; para los productos de Indonesia la variación fue de +3.4%, en el caso del camarón vietnamita, el precio unitario mostro un leve crecimiento (+0.9%). Mientras tanto, en el caso de los proveedores cuarto y quinto, Ecuador y Malasia, esto disminuyo en comparación al 2006, -1.2% y -8.9% respectivamente.

Camarón breaded congelado: Las compras de este producto se redujeron en 26% en términos de volumen y 22.4% en términos de valor. China domina el abastecimiento de camarón breaded congelado, con una participación del 71% del volumen total y 62% del valor total (en el 2006 la participación china fue de 81% y 73% respectivamente).

Las ventas de la producción china se redujeron 35% en cantidad y valor, comparado al 2006, probablemente como resultado de los problemas a la salud detectados por la FDA en junio. Además la caída de las ventas chinas es el principal factor que esta detrás de la reducción en el comercio de esta línea de producción. Tailandia, registro un incremento de su participación en este segmento del mercado: mientras que en 2006 esto representó el 13% del volumen total y el 17% del total de las ventas, en el 2007 la participación se incremento a 20% y 26%, respectivamente. Se podría decir que los exportadores tailandeses aprovecharon la oportunidad generada por las medidas tomadas por la FDA. El valor unitario de las importaciones de camarón congelado breaded creció 4.8% en el 2007, pero para los dos principales proveedores estos se ha mantenido casi estable (+0.1% para China y -1.1% para Tailandia). Lo más destacable es el crecimiento de las ventas de Indonesia, +74.5% y +64% en volumen y valor, lo que la llevo a ocupar el tercer lugar entre los principales proveedores, pero aun permanece detrás de ellos.

Otras preparaciones congeladas: Este es el tercer ítem más importado, con 99 934 t con un valor de US$ 702.7 millones. El valor unitario promedio para este grupo de productos no mostraron una variación significativa durante el 2007 (-0.9%). Esta categoría incluye, entre otros productos, camarón cocido y comidas preparadas con camarón. El principal proveedor es Tailandia, con una participación de 64% en volumen y 62.5% en valor (64 070 t con un valor de US$ 439 millones), las ventas de este país se redujeron en 9% y 12% en términos de volumen y valor, respectivamente, durante el 2007 en comparación con el 2006. El segundo proveedor es China. El comercio de este ítem con China también tuvo una reducción significativa durante el 2007, -33% y 36% en volumen y valor respectivamente. Con 11 755 t y un valor de US$ 63.2 millones, los productos chinos representaron el 12% y 19% del total comercializado respectivamente, mientras que en el 2006 su participación fue de 15% y 12%.

El abastecimiento domestico y tendencias de los precios en el mercado

En el 2007, el total de capturas de camarón fueron 45% menos que en el 2006 (71 252 t en comparación a las 129 899 t). Es importante resaltar que el 2006 fue un año excepcional, debido a que se registro un incremento en los stocks disponibles, debido a la menor producción durante el 2005 como una consecuencia del huracán Katrina. Sin embargo, en el 2007, las capturas se redujeron a un nivel menor al registrado en el 2005 (96 937 t). Las bajas capturas son aun evidentes, y esto esta llevando al camarón domestico del Golfo a mostrar un nivel de precios estables, debido a el abastecimiento es adecuado para el nivel de demanda.

Las tendencias de precios para muchos de los productos importados permanecen mayormente estables, excepto para algunas tallas para los cuales los precios se incrementaron significativamente, como es el caso de la talla 21/25 de camarón de crianza de Asia y Latinoamérica. Por otro lado, el camarón doméstico, durante el año pasado presento una tendencia ascendente, la cual ha inicios del 2007 se registraba a la baja, y actualmente se ha estabilizado.

Consumo per cápita de camarón se redujo en el 2007

Después de registrar un pico en el 2006, el consumo per cápita de camarón en USA se redujo 10.7% en el 2007, de 4.6 kg en el 2006 a 4.1 kg de camarón entero, similar al nivel registrado en el 2004.

Esta caída en el consumo domestico es el resultado de las menores importaciones y un 45% en la caída de las capturas. En el 2001, el abastecimiento extranjero neto (NFS) de camarón a USA (estimado como NFS= importaciones – exportaciones – reexportaciones) rompió una tendencia en la cual su crecimiento acompaña el comportamiento del consumo doméstico, y empezó a incrementar en volumen por encima de la tasa de consumo domestico. La principal razón para este cambio es que la mayor parte del incremento del consumo doméstico de camarón fue atendido por un incremento en las importaciones, y no por el incremento de la producción domestica. De hecho, desde el 2001, las importaciones equivalen a más del 90% del consumo doméstico de camarón en USA, y en el 2007, esta participación fue de 94%, la más alta en 10 años.

Perspectivas

La economía de USA parece ser rotulada como muchos analistas como el inicio de la recesión. Lo que parecía ser solo un problema del sistema financiero se esta convirtiendo en un problema en el sector no financiero de la economía. La intensificación del crédito, el más alto nivel de los precios, y las perspectivas negativas para el nivel de empleo, contribuyeron a una caída en la confianza de los consumidores al nivel más bajo en cinco años, según el Consumer Confidence Index. Se informa que algunos consumidores ya han cambiado algunos hábitos de consumo, trasladándose ha adquirir variedades más baratas de alimentos, o sustitutos de menores precios. La caída de la economía podría afectar la industria de los restaurantes, uno de los principales canales de consumo. Ya en el 2007, esta industria creció solo en 1%, según algunos investigadores. También, el gasto del consumidor, el cual representaba dos tercios de la actividad económica en USA se esta reduciendo; aun en diciembre, un mes en el cual usualmente se incrementa, este permaneció casi sin cambio en comparación a los meses previos. Todo esto genera incertidumbre para el consumo de camarón y la demanda, tomando en consideración que este producto es visto como ítem de lujo.

Con respecto a los indicadores iniciales de 2008, las capturas de camarón en enero crecieron 42.6% en comparación a enero de 2007, pero el nivel de actividad es considerado bajo. Las importaciones de enero permanecieron casi sin cambio en comparación a enero de 2007, -0.5% en volumen y +1.3% en valor. Esta ligera variación global, se debe principalmente al crecimiento en las importaciones de camarón pelado y headless Shell-on casi compensando una caída en los volúmenes para los otros productos. Basados en los pronósticos para la economía, no se puede esperar un incremento en la demanda para camarón.

Con respecto al abastecimiento, dos hechos pueden ser resaltados para el año actual. Primero que todo, los varios fallos de la WTO contra las políticas de fianzas junto con la probable reducción en los impuestos después de la revisión administrativa de DOC podría subvencionar un mejor acceso a los principales proveedores. Por otro lado, la SSA inicio una campaña (el cual es visto como un fuerte lobby político estratégico) para incrementar los controles sobre el camarón importado con la finalidad de restringir el acceso al mercado de USA a productos de menor calidad. Muchos ven esta campaña como una forma de establecer barreras no arancelarias a las importaciones para proteger a la producción doméstica y no a los consumidores de USA.

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