By Javier Lopez
© FAO GLOBEFISH 2007
Traducción: Aquahoy

Tendencias del mercado

Las importaciones de camarón en el 2006 alcanzaron un nivel pico en términos de volumen y valor.  La cantidad de importación, en contraste al valor, ha continuado con un tendencia de crecimiento positiva, alcanzando el año pasado 590 200 toneladas. Este nivel representa un incremento de 1.6%, comparado a las importaciones en el 2005. Las importaciones de camarón también crecieron en términos de valor, alcanzando US$4 115.3 millones en el 2006, +13.1% comparado con los US$3 639 millones registrados en el 2005. Esto significa que el valor unitario de las importaciones de camarón crecieron 1.3% en el periodo analizado. En los últimos años, el valor unitario de las importaciones ha tenido variaciones negativas y positivas, con valores fluctuando, pero con una clara tendencia en el crecimiento para los volúmenes.

 

Tailandia ha incrementado su participación en el Mercado de USA, representando el 33% del volumen importado en el 2006, seguido por China, quien también incremento su participación a 12%, Indonesia (10%) y Ecuador (10%). Vietnam permanece como un proveedor importante, pero su participación esta disminuyendo, de 8% en el 2005 a 6% en el 2006, debido a la reducción en sus ventas a USA. También, la proporción de concentración de importaciones esta incrementándose: en el 2005, los cinco países previamente mencionados representaron el 66.4% de las ventas a USA, en el 2006 ellos acumularon el 70.7% de las importaciones.

Así como para los productos importados de aquellos países, el producto tailandés más importante es “otras preparaciones congeladas” (36.2%), seguido por peeled frozen (27.5%). Esta segunda categoría es también el principal producto importado desde Ecuador, Indonesia y Vietnam, con proporciones de 20.6%, 47% y 50.7% respectivamente. Desde China, el 58.3% de las importaciones son de breaded shrimp, seguidas por otras preparaciones congeladas con 25.8%. Este producto es también, el segundo producto importado de Indonesia (13.9%) y Vietnam (20.4%).

Durante el 2006, las importaciones de Tailandia crecieron en términos de volumen y valor, 20.4% y 30.3% respectivamente. Resultados similares pueden ser observados  en importaciones de Indonesia (+11.6%, +15.1%), China (con un fuerte crecimiento de 50.8% y 61.1%) y Ecuador (+19.7% y +18.9%), siempre en términos de volumen y valor. En el caso de Ecuador, este crecimiento ocurre en línea con la recuperación de la industria del camarón, después de que fue seriamente afectada por la enfermedad de la mancha blanca. Otros países con menor importancia para el mercado de USA, también tuvieron un incremento en sus ventas, en términos de volumen y valor, incluye Bangladesh (+22.6% y +38.5%), Malasia (+18.4% y +17.6%), Perú (+18.6% y +23.1%), y Guatemala (+82.8% y +36.5%). Por otro lado, muchos países tuvieron una reducción en ventas durante el 2006. Entre estos países, el importante mencionar el caso de la India y Brasil, los cuales fueron afectadas fuertemente por las medidas anti-dumping. En el caso de Brasil, este país redujo sus ventas en casi 80% en términos de valor. Entre los más importantes proveedores, que tuvieron una fuerte reducción fueron Vietnam, Venezuela, Honduras y Panamá.

OMC

Con respecto a las medidas anti-dumping de USA, recientemente la Organización Mundial de Comercio (OMC) indicó que la política “zeroing” de USA (el cual efectivamente resulta en los márgenes más altos estimados y así en impuestos de importación más altos) esta en contra de las normas internacionales de comercio. Mientras tanto, el Departamento de Comercio de USA, inició una tercera ronda de revisión de las medidas. Al mismo tiempo, Ecuador logro una victoria en esta materia, debido a que presento un reclamo a la OMC referente a las medidas aplicadas a algunos de sus productos. El panel de la OMC fallo en contra de USA, estableciendo que estas acciones fueron insistentes con las previsiones del Acuerdo Anti-Dumping, y que este anula o reduce los beneficios que corresponden a Ecuador en el marco de este acuerdo, y que según las estadísticas de las autoridades ecuatorianas, generan pérdidas de cerca de US$ 50 000 al día para los productores de camarón de este país. Recientemente, el Department of Commerce redujo los impuestos de importación a dos empresas ecuatorianas en 31%, de 3.26% a 2.25%, esta reducción será solo aplicable a la producción de estas dos empresas. El presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura anunció que Ecuador continuara con su demanda contra USA hasta que logren un impuesto igual a cero, debido a que ellos consideran que esto ha probado que ellos no están envueltos en prácticas de dumping. Mientras tanto, los productores de la India estuvieron preparándose para recibir una segunda ronda de revisión administrativa, mientras que, junto con Tailandia, ellos han presentado reclamos similares a los presentados por Ecuador ante la OMC.

Principales productos importados

Exceptuando algunas tallas de camarón congelado sin cabeza y con concha y “otras preparaciones” (una categoría que permanece casi estable, con una reducción de 0.8%), los volúmenes de todas las otras categorías de importación de camarón crecieron en el 2006. La mejor performance la mostró “otras preparaciones congeladas”, grupo que creció 39.5% en términos de volumen y 43% en términos de valor. Otro ítem que tuvo un destacable incremento fue “otros productos”, las importaciones de este ítem crecieron 32.4% y 31.7% en términos de volumen y valor, respectivamente.

En los últimos años, el mercado de USA esta mostrando una tendencia al crecimiento en sus preferencias a productos con mayor valor agregado, así como para breaded frozen shrimp y comida preparada con camarón (incluido en la categoría “otras preparaciones congeladas”) en perjuicio de peeled frozen shrimp y headless shell-on frozen, cuyos volúmenes crecieron a un ritmo menor que las importaciones globales.

Headless shell-on frozen: Este fue el principal producto importado durante el 2006. Los volúmenes importados crecieron 3.2%, alcanzando 255 669 toneladas y con un valor de US$ 1 789 millones, 1.6% más alto que en el año previo. Consecuentemente, el valor unitario de las importaciones de camarón headless shell-on congelado en el 2006 fue de 1.5% menor que en el 2005. La talla más importante fue 31/40, con compras de 45 350 toneladas, seguido por 26/30 y 41/50 con 34 939 toneladas y 34 485 toneladas respectivamente, estas tres tallas representaron el 44.9% de las importaciones de headless shell-on. Las diferentes tallas mostraron una tasa de cambio positivo en el volumen importado y en su valor, excepto las tallas 15/20 y 31/40 que mostraron una variación negativa en ambas categorías, y la talla <15 que permaneció al menos estable con un pequeño crecimiento en volumen y una leve reducción en el valor. El comportamiento irregular de los valores unitarios de las diferentes tallas, con una caída en los precios de 15/20 (-3.1%), 21/25 (-4.9%) y <15(-.09%), los cuales representaron más del 40% del valor de las importaciones de headless shell-on, contrastando con otras tallas, cuyos precios mostraron un crecimiento pequeño o permanecieron sin cambio. Los principales proveedores de headless shell-on fueron Tailandia con una participación de 24.4% del total de volumen importado, seguido por Ecuador (17.8%) y México (13.1%). Ecuador y Tailandia alternaron como el primero y segundo abastecedor de 41/50, 51/60, 61/70 y >70. Tailandia es el principal abastecedor de 31/40, seguido por Indonesia, y de 26/30, seguido por México. México es el principal proveedor de tallas mayores, 15/20 y <15, seguido por India y Vietnam, respectivamente. Venezuela también alcanza una buena posición en las tallas pequeñas, siendo el tercer abastecedor de 51/60, 61/70 y >70, y ubicándose en cuarta posición para 41/50 y quinto para 31/40.

Peeled frozen: Con 163 286 toneladas y un valor de US$ 1 209.6 millones, este es el segundo producto importado más importante. Las estadísticas muestran que en comparación con el 2005, las importaciones crecieron 9.9% en términos de cantidad y 16% en valor. Este ítem también tiene el mayor incremento en su valor unitario, +5.5%. La importancia de este producto en e total de importaciones, viene disminuyendo en los últimos años, y en el 2006 representó 27.5% del total de camarón importado. Los principales abastecedores de este producto fueron Tailandia, Indonesia y Vietnam, cada uno con 32.9%, 17% y 11.6%.

Breaded forzen: Las importaciones de estos productos crecieron 10.5% y 10.6% en cantidad y valor, registrando en el 2006 importaciones de 49 252 e ingresos de US$ 236.6 millones. Las estadísticas mostraron que el valor unitario permaneció sin cambio en el 2006, +0.1%. El origen del camarón breaded frozen esta altamente concentrado, 80.7% de las compras provienes de China y 12.6% de Tailandia, juntos representan el 93.3%.

Otras preparaciones congeladas: esta categoría tuvo el crecimiento más destacado en último año, de 85 590 toneladas en el 2005 a 116 643 toneladas (+39.5%), y considerando el valor de importación, +43%, de US$ 578.9 millones en el 2005 a US$ 827.6 millones en el 2006. El valor unitario de estos productos crecieron 2.5% y su participación en el total de importación creció de 15.8% en el 2005 a 19.8% en el 2006, y de 15.9% a 20.1% del valor importación. El origen de estas importaciones están altamente concentrados, aunque en un menor grado que para el camarón breaded frozen. 60.2% de lo comercializado proviene de Tailandia, 15.1% de China, 7% de Indonesia y 6.5% de Vietnam. Así, el 88.8% de estos productos tienen su origen en los países de Asia.

Otro productos: La fuerza de impulso de este grupo fue camarón enlatado, con una participación de 38% de esta categoría, creció 36% en volumen y 70.4% en valor.

Abastecimiento domestico

Los precios para algunas tallas del camarón marrón del Golfo se recuperaron levemente, mientras que otras tallas mostraron, de nuevo una, reducción. Para el camarón blanco del Golfo, excepto la talla 21/25, los precios disminuyeron. Esto implica que después de la tendencia de precios decrecientes durante el 2006, el nivel de precios alcanzado en febrero del 2006 no se pudo recuperar. Las causas de este bajo de nivel de precios se debe a varios factores, entre ellos, el buen abastecimiento de la producción domestica durante el 2006, así como la abundancia de los productos importados. Se estima que la oferta total en el 2006, creció 12%, mientras que la demanda creció a un nivel menor, 4 % o 5%, lo que ayuda a mantener los precios bajos. Esto forzó a las empresas a competir en términos de calidad y productos con valor agregado, con la finalidad de obtener mejores ganancias. Según la información disponible, los desembarcos en el área del Golfo en enero del 2007 fueron 46.2% menor que en el 2006, registrando 1 494 toneladas en este año y 2 778.3 toneladas en enero del 2006. A pesar de las bajas capturas, los precios no mejoraron, debido a la abundancia de producto. Esto nos recuerda que los desembarcos en el 2006 fueron relativamente más altos debido a la interrupción de actividades causadas por los daños del huracán Katrina en el 2005.

Tendencias recientes

En los primero meses del 2007, las importaciones de camarón de USA, mostraron un nuevo incremento en cantidad y valor, debido principalmente al crecimiento en las importaciones de otras preparaciones congeladas y al de camarón peeled frozen, mientras que las importaciones de headless shell-on y breaded frozen fueron menores que en enero del 2006. Exceptuando el peeled frozen, otras preparaciones y otras preparaciones congeladas, todas las categorías de otros productos mostraron una reducción en su valor unitario a inicios del 2007. El resultado de este comportamiento irregular es que el valor unitario de la importación global permanezca sin cambio.

Sin embargo, respecto al abastecimiento, domestico e importado, mejoraran después de mayo. Actualmente la demanda de USA esta estancada y no absorberá todo el abastecimiento disponible, con el resultado de que los precios puedan disminuir. En el 2006, la tasa de crecimiento en el abastecimiento (12%) fue dos veces más alta que la tasa de crecimiento del consumo (entre 4% y 5%). Esto explica principalmente que los precios bajos y que la mayor parte del sector este preocupado esperando que la comercialización en este año pueda ser más de lo mismo.

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