Por Karine Boisset (GLOBEFISH)
© FAO GLOBEFISH 2009
Traducción: Aquahoy

El mercado europeo para el camarón es débil

El mercado europeo para el camarón continúa siendo débil, con la demanda y precios permaneciendo bajos. El segmento de ventas minoristas ha reducido sus pedidos significativamente y las existencias están incrementándose como resultado de la perdida de capacidad de compra de los consumidores y rechazo a comprar productos caros. La demanda esta disminuyendo en todos los principales mercados importadores de camarón. Las estadísticas de importación para el 2008 indican que las importaciones de camarón disminuyeron en 7% en España, 2% en Francia, 8% en el Reino Unido, y 1% en Alemania en comparación con el año 2007. En general, la demanda disminuyó particularmente para los productos de camarón mas caros, como productos procesados, productos refrigerados o productos con valor agregado pero no siempre este fue el caso, dependiendo del mercado y del periodo, el consumo a fin de año fue bueno.

Argentina, Ecuador y China comparten el liderazgo en el mercado español

En comparación con las estadísticas de 2007, las importaciones de camarón en España durante el 2008 disminuyeron en 7% en volumen y 3% en valor. La disminución en las importaciones no es consistente en todos los productos, pero difieren de acuerdo al tipo. En el 2008, el 94% de las importaciones de camarón fueron productos congelados enteros provenientes de aguas cálidas. En esta categoría, la disminución fue de 6%, mientras que los productos refrigerados disminuyeron en 26%, los productos congelados provenientes de aguas frías en 19%, mientras que los productos procesados registraron un marcado 23% de incremento.

Durante el último trimestre de 2008, cuando la crisis económica empezó a tener un serio impacto en los mercados europeos, las importaciones de camarón permanecieron ligeramente buenas con 56 000 t, correspondiendo solo a 1% de disminución en volumen con respecto a las estadísticas del 2007 y un 11% de incremento en valor. En octubre-diciembre de 2008, las importaciones de congelado entero de agua fría se incremento en 8% en el mercado español pero disminuyó notablemente en valor y entro al mercado a un precio unitario promedio de €6.18/kg en comparación con los €7.48/kg durante el mismo periodo del año anterior. Los productos enteros congelados de aguas cálidas registraron una tendencia opuesta, con valor unitario promedio de €5.33/kg en comparación a los €4.73/kg de 2007.

Argentina, Ecuador y China compartieron la mayor parte de las exportaciones al mercado español, con 17% de participación en el mercado cada uno. Aunque en la actualidad, estos países tienen la misma posición en el mercado español, los antecedentes históricos son bastante diferentes. Argentina registró un aumento y disminución en el Mercado español, dependiendo de la disponibilidad de Pleoticus muelleri y, en el 2008, a pesar del difícil inicio, las capturas fueron bastante buenas (alrededor de 47 000 t). Ecuador, desde el 2002, constantemente incrementa su participación en el mercado con un crecimiento promedio de 25% por año, y entre el 2007 y 2008, registró un incremento adicional de 30% en el mercado español. Hasta el 2004, China estuvo casi ausente del mercado español y desde el 2005 este país empezó a exportar alrededor de 27 000 t por año a España.

Fuertes importaciones en Francia a pesar de la crisis económica

Las importaciones de camarón francesas en el 2008 para todas las categorías combinadas fueron 2% menores comparado a lo registrado en el 2007, sin embargo fueron muy buenas comparados con los años anteriores. En términos de valor, las importaciones se mantuvieron estables.

Durante el 2008 se disminuyó en volumen (comparados con los resultados extraordinarios en el 2007) en todas las categorías. Sin embargo, las importaciones de entero congelado disminuyeron solo en 1%, los productos de mayor precio como fresco (-6%) y procesado (8%) experimentaron una drástica caída, lo cual no es sorprendente en un periodo de crisis económica. Durante en ultimo trimestre de 2008, con el efecto de la crisis económica, la disminución en la demanda del camarón fue mas perceptible en el mercado francés y las importaciones disminuyeron en 5% con respecto a las estadísticas de del año anterior. Sin embargo, sorprende que algunos productos de camarón, y particularmente los productos mas caros, registraron buenos niveles de importación al finalizar el 2008 (productos procesados +5%, productos refrigerados +28%), mostrando que a pesar de los tiempos difíciles, los consumidores franceses no abandonan sus gastos de fin de año en alimentos costosos.

En el 2008, el origen de los productos importados por Francia cambio en algo cuando se lo compara con los años previos. Ecuador incremento el volumen de sus exportaciones en 23% (20 000 t) y continuo dominando el mercado. Además, del total de 105 300 t de camarón importados por Francia, casi el 20% fue de origen ecuatoriano. India y Tailandia encontraron mas dificultades para exportar a EEUU, así que en el 2008 incrementaron su participación en el mercado francés, en 11 y 19% respectivamente. En consecuencia, India se ubico como el segundo proveedor a Francia durante el 2008, con un 10% de participación en el mercado. Madagascar con productos de mayor valor continuo teniendo el favoritismo de los consumidores franceses gracias a la certificación de sus productos de alta calidad, pero registro una disminución en el valor unitario a €8.39/kg de €9.20/kg alcanzado en el 2007. Brasil registró una caída drástica (43%) en sus exportaciones a Francia como resultado del colapso de la producción y varios factores económicos.

El camarón se hace inalcanzable para consumidores británicos

Las repercusiones de la crisis económica son particularmente fuertes en el sector de alimentos del Reino Unido. La recesión económica esta alejando a los consumidores de los productos caros, incluido el camarón, y de los restaurantes donde los camarones principalmente consumidos. Las personas han cambiado sus hábitos para adaptarse al menor poder de compra y consecuentemente las comidas rápidas, particularmente del pescado tradicional y de las papas fritas, han visto incrementar sus ventas significativamente. Otro asombroso ejemplo de nuevas respuesta en el Reino Unido para responder a la crisis es el tremendo éxito, que inicio a finales de septiembre, de una tienda virtual que vende alimentos y bebidas con altos descuentos vencidos; una practica que es legal aunque cuestionable. En este contexto, no es sorpresa que la demanda por camarón (considerado como un alimento de lujo), haya disminuido sustancialmente. Además, debido a la depreciación de la libra británica, el valor unitario promedio para todas las categorías de camarón se incremento significativamente a fin de año, de esta forma los precios en el sector minorista, hicieron que el camarón no este a disposición de muchos consumidores en el Reino Unido. El valor unitario promedio para el camarón en el mercado del Reino Unido durante el 2008 fue de GBP4.18/kg en comparación con los GBP3.72/kg registrado en el 2007, mientras que los productos enteros de aguas frías registraron un incremento sustancial de 0.85 centavos/kg.

Las estadísticas de importación anual del Reino Unido indican que en el 2008, las importaciones totales de camarón disminuyeron en 8% n volumen y 3% en valor. Todas las categorías fueron afectada por la caída y en particular, el sector de entero disminuyó 9%, el sector de refrigerado en 17% y el sector preparado y preservado en 8%. La proporción de camarón de agua frías importado por el Reino Unido continuo disminuyendo en el 2008. Con solo 32 700 t importadas, el principal mercado en Europa se redujo en algo y perdió 11% con respecto al 2007 y 20% con respecto al 2006.

Tomando en cuenta las importaciones del ultimo trimestre de 2008, con la finalidad de observar el impacto de la crisis económica, es interesante notar que las importaciones de camarón en el Reino Unido alcanzaron 22 800 t, correspondiendo una disminución de 11% en comparación con el mismo periodo de 2007. Sin embargo, debido a la devaluación de la moneda local, en términos de valor las importaciones del Reino Unido registraron un 9% de incremento con respecto a las estadísticas de 2007. Actualmente, con casi 106 millón de libras, el valor de las importaciones para el ultimo trimestre no parece ser alto en los últimos cinco años, con productos ingresando al mercado del Reino Unido a un valor unitario promedio de GBO4.65/kg (en comparación a los GBP3.80/kg registrado en el 2007). Esta tendencia es particularmente exacta para las importaciones de productos preparados y preservados (disminuyeron 13% en volumen y se incrementaron en 8% en valor) y para las importaciones de productos congelados (disminuyeron en 9% en volumen y se incrementaron en 11% en valor), mientras que las importaciones de productos refrigerados colapsaron.

En el 2008, Islandia se mantuvo como el principal proveedor al Reino Unido (principalmente productos cocidos y pelados) pero registro una disminución de sus importaciones a este país en 15%, cuando se le compara con el año previo. El segundo exportador de camarón al Reino Unido, Tailandia, experimento una tendencia opuesta con un incremento regular de los volúmenes exportados a este país en los últimos años y registro un incremento de 5% en el 2008 con respecto al 2007. Tailandia tiene problemas para exportar a EEUU, encontró un nicho en Europa y exportó 9 800 t al Reino Unido durante el 2008. La expansión de las exportaciones tailandesas se registro en el sector entero congelado (+17%), mientras que el camarón cocido y pelado de este país disminuyó en 6%. Dinamarca también perdió participación en el mercado del Reino Unido, llegado a exportar 9 600 t durante el 2008 en comparación a las mas de 10 000 t que exportó en el 2007. India perdió participación con una caída de 26% pero encontró un buen mercado sustituto para sus productos en Francia. De lejos el mayor incremento en los volúmenes vendidos al Reino Unido fue alcanzado por Vietnam (+65%). Noruega incremento su participación en el mercado, particularmente en el sector de camarón de aguas frías preparado y preservado, gracias a un incremento de 18% en sus exportaciones totales al Reino Unido, mientras que el abastecimiento canadiense colapso en este sector (-33%).

El mercado alemán para el camarón esta estable

El hecho de que Alemania entro en recesión durante el tercer trimestre de 2008, y registró una disminución adicional de 2.1% de sus producto bruto interno (PBI) en el ultimo trimestre de 2008, no tuvo impactos en el sector del camarón. Las importaciones de camarón en Alemania tuvieron una alta tasa de crecimiento en los últimos años, con una tendencia a la baja en el 2008, disminuyendo ligeramente (1% en volumen y 4% en valor).

Como en otros países europeos, la disminución en las importaciones de camarón se debe principalmente a la reducción en la demanda de productos fresco (-70% de las importaciones con respecto a las estadísticas de 2007) y procesado (-5%). Disminuyendo el poder de compra e incrementando en el interés de los consumidores en adquirir productos mas baratos. Las importaciones de camarón entero congelado estuvieron mas o menos estable e ingresaron al mercado alemán a un valor unitario promedio de €5.21/kg en comparación a los €6.60/kg para los productos cocidos y pelados y €9.93/kg para los productos frescos.

El mercado de camarón de aguas cálidas en Alemania estuvo dominado por los países de Asia, que en el 2008 vieron que sus volúmenes de participación en este mercado se incremento notablemente, con la excepción de India, que experimento una disminución de 10%. Los productos de camarón de agua fría representaron alrededor de 30% del total de las importaciones, con los productos daneses (2 700 t) y groelandeses (2 300 t) representando la mitad de las importaciones en esta categoría.

Pronóstico

En casi todos los países europeos, los consumidores han cambiado sus hábitos para adaptarse a los nuevos desafíos económicos. La tendencia que incluye ahorrar visitas a los restaurantes y no consumir alimentos caros se espera que permanezca por algún tiempo. Todos los países de la Unión Europea están prediciendo tiempos mas difíciles y un empeoramiento de la situación económica para todo el 2009, dando poca posibilidades de que los alimentos comparativamente mas caros (como el camarón) registren un incremento en la demanda. El periodo de Cuaresma (40 días ante de la Pascua) es normalmente un buen periodo para el consumo de alimentos de origen acuático, particularmente en el sur de Europa donde los rituales cristianos son mas respetados. Sin embargo, este año, la demanda parece ser menor a las expectativas. Parece que los consumidores europeos no están listos para elegir alimentos festivos pero si para pagar precios mas altos por productos de alta calidad, como los productos silvestres u orgánicos.

Mas información aquí .