By Helga Josupeit (GLOBEFISH)
Traducción: Aquacultura Hoy
 

La producción de tilapia y el crecimiento de la comercialización.

El mercado de Estados Unidos importara cerca de 400,000 toneladas de tilapia (peso vivo) en el 2006, una enorme cantidad, si consideramos que solo cinco años a tras importaron menos de 100,000 toneladas. El mercado de la Unión Europea permanece estable, pero hay indicadores de que la importación podría incrementarse, especialmente por el limitado abastecimiento de pescado blanco proveniente de las capturas. Los filetes frescos en los Estados Unidos son importados exclusivamente de Latinoamérica, al doble de precio de los filetes congelados. La diversificación del mercado probablemente continuara, con los precios de filetes frescos de tilapia incrementándose en los siguientes meses.

 

CULTIVO DE TILAPIA EN LATINOAMERICA

Costa Rica

Costa Rica tiene una importante industria de tilapia en crecimiento, incluido las grandes empresas y productores a pequeña escala. El año pasado, la industria fue afectada por una enfermedad, la cual acabo con buena parte de la producción, pero en la actualidad el problema parece haber sido superado. Sin embargo, a inicios del 2006 las exportaciones disminuyeron. El cultivo industrial de tilapia es realizado principalmente por ACI, el cual pertenece en un 60% a Aqua Chile. Esta empresa exporta cerca de 30 t al día: Un pez capturado hoy esta en el Mercado de Estados Unidos mañana. En septiembre, la empresa Tilapias del Sol inauguro una nueva planta de procesamiento en Bagaces, en la provincia de Guanacaste. Con esta nueva planta que represento una inversión de US$ 12 millones (€ 9.45 millones), la empresa intenta producir alrededor de 24 toneladas de tilapia por día para la exportación. Como parte de sus planes de expansión, Tilapias del Sol tiene como meta crecer un 20% en el mediano plazo. Adicionalmente, la empresa planea apoyar a los pequeños productores locales. A la fecha existen 815 pequeños productores de tilapia.

 

México

La acuicultura, especialmente la crianza de tilapia, viene contribuyendo con 4,322 trabajos indirectos en México. En los últimos tres años, el gobierno ha apoyado 131 proyectos de tilapia, lo cual represento una distribución de aproximadamente US$ 16.8 millones del gobierno federal. Estas inversiones generaron 418 empleos directos. CONApESCA ha apoyado políticas para que los pescadores se incorporen a la acuicultura, como una alternativa real y gratificante. No hace mucho, tilapia era solo producida a través de métodos extensivos no controlados, como embalses y reservorios. En el 2002, el 98% de la producción provino de estos métodos, y solo el 2% de sistemas intensivos y cosechas controladas. No se exporta tilapia desde México, pero esto podría cambiar en el futuro cercano.

 

Honduras

Honduras viene implementando nuevos proyectos de tilapia, y el país esta planeando superar a Ecuador como el principal exportador de filetes frescos de tilapia a Estados Unidos. El principal productor, Aquafinca Saint Peter Fish ha recibido la certificación organica de Naturland, y es capaz de vender hasta US$ 1.00/lb más de los precios normales de venta. Mas de 2000 personas son empleadas en esta empresa, y planea producir solo 15,000 toneladas a finales del 2007.

 

Ecuador

Ecuador introdujo la tilapia en los estanques de camarones después de la enfermedad de 1999, reemplazando la mayor parte de la producción de camarones. En la actualidad, cerca de todas las granjas de acuicultura están integradas, produciendo camarón y tilapia. Los cuatro mayores grupos industriales representan mas del 90% de las exportaciones. La mayoría de estas empresas están totalmente integradas, desde la producción de alimento, pasando por la acuicultura de camarón/tilapia, hasta la comercialización.

 

Colombia.

Colombia tiene solamente una empresa cultivando tilapia, produciendo 3,000 toneladas, para la exportación y para el mercado domestico. La demanda por tilapia es muy grande en Colombia, y los precios son altos, haciendo de esto un mercado lucrativo para los exportadores cercanos.

 

Brasil

La multinacional española Pescanova anuncio que planea aperturar una granja para producir 10,000 toneladas de tilapia. El nuevo lugar en el estado de Pernambuco empezara a funcionar dentro de una año (a mediados del 2007). Pescanova, el cual ve a Latinoamérica como una plataforma estratégica importante para su crecimiento, la capacidad de producción se estima que alcance las 10,000 toneladas gradualmente. La producción de tilapia brasileña esta experimentando un boom, con un número de empresas domesticas con planes de producir.

 

China reporta incremento de la producción

China continua siendo el principal productor de tilapia en el mundo. Se espera que la producción total en el 2006 alcance las 1.07 millones de toneladas, un incremento del 10% comparado con el 2005. El valor de la producción de tilapia en China esta excediendo los US$ 2,000 millones. Mas del 80% de la tilapia es consumida en el país, pero las exportaciones alcanzarán las 200,000 toneladas el equivalente en peso vivo. Este es el 20% mayor al 2005. El principal mercado para la tilapia China es Estados Unidos, el cual representa el 70% de las exportaciones chinas. El impresionante incremento en la producción de tilapia es debido a que los productores cambiaron de carpa y camarón a la producción de tilapia. Al menos 120 plantas están procesando tilapia, de los cuales 30 están especializados solo en este pez. El precio promedio de venta al publico de la tilapia en China es de US$ 1.60/kg, mientras que la unidad de valor exportado del pez es de alrededor de US$ 2.16/kg.

 

Estados Unidos continúa siendo el principal mercado importador.

Las importaciones de tilapia continúan creciendo. En los primero 7 meses del año, se importo 86,500 toneladas de tilapia, un 23 % mayor al mismo periodo en el 2005. En el equivalente de peso vivo, las importaciones totales corresponden ha aproximadamente 200,000 toneladas, en caso de que la misma tendencia continué el resto del año, las importaciones en equivalente de peso vivo podría alcanzar las 400,000 toneladas.

 
El segmento del mercado que tiene el mayor crecimiento es de filetes congelados, mientras que la tilapia congelada muestra un crecimiento moderado. Las importaciones de filetes frescos permanecen estables. Reflejando un bajo abastecimiento desde Latinoamérica. Las exportaciones Costa Rica a Estados Unidos, reflejan los problemas de enfermedades del 2005, pero este país continuo siendo un importante abastecedor del mercado de Estados Unidos. Honduras continúa expandiendo su presencia en el mercado de Estados Unidos. Sin embargo, aun esta lejos de superar a Ecuador como principal abastecedor.

 

China esta concentrándose en las exportaciones de filetes de tilapia congelada. En los primeros siete meses del 2006, las exportaciones de este producto al mercado de Estados Unidos se incrementaron en 65%. Todos los otros competidores de este segmento del mercado reportaron una disminución en las exportaciones, o solo un crecimiento muy limitado. China también tiene un crecimiento en las exportaciones de tilapia congelada al mercado de Estados Unidos en 56%, prácticamente dominando el mercado de tilapia congelada. Este dominio se incrementará en los siguientes años.

 

Los productores mexicanos están protestando contra las importaciones de tilapia de China, libre de impuesto canalizada a través de Estados Unidos bajo el acuerdo NAFTA. Aun cuando se adicionan todos los costos de transportes, el producto puede ser vendido en el mercado de México a un precio 30% menor que el precio domestico de producción. La única alternativa para los productores mexicanos es concentrarse en el sector de filetes frescos, en donde China no tiene presencia.

 

El mercado de tilapia de Estados Unidos esta dividido en dos segmentos, los cuales se mueven en diferentes direcciones: El sector congelado y el sector fresco. El sector congelado es un commodity con precios bajos y estables, dominados por los productos chinos. El sector fresco esta experimentando una buena demanda, especialmente del sector de los supermercados, con precios crecientes. El desarrollo de estos dos segmentos continuara en el futuro, con un probable incremento de los precios del filete fresco, a pesar de incremento en las exportaciones de Latinoamérica.

 

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